單項選擇題可行性研究是決定能否()的重要依據。
A.客戶分類
B.獲取客戶信息
C.客戶需求分析
D.實施營銷方案
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1.單項選擇題直接獲取客戶信息的途徑不包括()。
A.問卷調查
B.大堂調查
C.電話調查
D.拜訪調查
2.單項選擇題客戶經理來說,最直接的客戶拓展辦法就是()。
A.逐戶確定法
B.客戶自我推介法
C.拓展熟識人群法
D.資料查閱法
3.單項選擇題現貨交易最遲在()個營業(yè)日之內完成資金收付交割。
A.1
B.2
C.3
D.4
4.單項選擇題小李26歲,未婚,租房,今年想買1套約200萬的住房,貸款120萬,20年還清,目前平均年收入20萬元,年儲蓄8萬元,計劃50歲退休,余壽20年,小李理財價值觀更接近的類型是()。
A.螞蟻族(偏退休型客戶)
B.蟋蟀族(偏當前享受型客戶)
C.蝸牛族(偏購房型客戶)
D.慈烏族(偏子女型客戶)
5.單項選擇題在生涯規(guī)劃中,結婚準備金、購換房基金及創(chuàng)業(yè)基金的籌措屬于()。
A.短期理財目標
B.中期理財目標
C.長期理財目標
D.永久理財目標
最新試題
當處于家庭生命周期的衰老階段,理財經理應提出()配置建議。
題型:多項選擇題
下面哪些內容屬于產品提醒?()
題型:多項選擇題
下面哪些內容屬于理財規(guī)劃的內容?()
題型:多項選擇題
當處于家庭生命周期的成熟階段,理財經理應提出()配置建議。
題型:多項選擇題
在電子合同的資產管理計劃銷售期間,營業(yè)網點應打印并放置資產管理計劃產品相關的()紙質資料,供客戶閱讀。
題型:多項選擇題
下列資產管理計劃風險等級與客戶風險承受能力對應關系,描述正確的是()。
題型:多項選擇題
理財產品宜傳銷售文本應遵循以下規(guī)定()。
題型:多項選擇題
客戶資產情況統計表的統計口徑有()。
題型:多項選擇題
對于購買公募基金產品的客戶,營銷人員應當向客戶出示紙質打印的《中國郵政儲蓄銀行投資者告知書》,對客戶進行風險警示,風險警示至少包含以下內容()。
題型:多項選擇題
開辦代銷公募基金業(yè)務的營業(yè)機構,應在醒目位置張貼合格銷售人員資格公示信息,內容至少包括()。
題型:多項選擇題