單項(xiàng)選擇題在建立客戶關(guān)系階段，最好的建議就是（）。

A.理財(cái)規(guī)劃師的官方建議
B.理財(cái)規(guī)劃師的個(gè)人建議
C.理財(cái)規(guī)劃?rùn)C(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)檢疫
D.客戶的"自我建議"


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1.單項(xiàng)選擇題客戶在簽署授權(quán)書后，還應(yīng)出具一份關(guān)于方案實(shí)施的聲明，其主要內(nèi)容不包括（）。

A.客戶應(yīng)當(dāng)聲明理解并認(rèn)可了理財(cái)方案
B.客戶應(yīng)當(dāng)聲明對(duì)理財(cái)規(guī)劃師有必要的了解，對(duì)其執(zhí)行方案所必須具備的專業(yè)技能、經(jīng)驗(yàn)和信譽(yù)充分認(rèn)可
C.客戶應(yīng)當(dāng)聲明，基于對(duì)理財(cái)規(guī)劃師的了解，完全同意由理財(cái)規(guī)劃師對(duì)理財(cái)方案進(jìn)行具體實(shí)施
D.客戶應(yīng)當(dāng)聲明，理財(cái)規(guī)劃師并未對(duì)客戶理財(cái)方案的實(shí)施效果做出任何收益保證

2.單項(xiàng)選擇題通常情況下，（）作為理財(cái)方案的執(zhí)行人。

A.客戶本人
B.理財(cái)規(guī)劃師
C.客戶指定的除理財(cái)規(guī)劃師外的其他專業(yè)人士
D.理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)方案進(jìn)行修改應(yīng)按照一定的程序，以下排序正確的是（）。

A.客戶聲明、會(huì)談?dòng)涗?、修訂?zhí)行計(jì)劃、情況說明、方案確認(rèn)
B.客戶聲明、情況說明、會(huì)談?dòng)涗洝⑿抻唸?zhí)行計(jì)劃、方案確認(rèn)
C.情況說明、會(huì)談?dòng)涗洝⒖蛻袈暶?、方案確認(rèn)、修訂執(zhí)行計(jì)劃
D.會(huì)談?dòng)涗?、情況說明、客戶聲明、方案確認(rèn)、修訂執(zhí)行計(jì)劃

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)定期評(píng)估頻率描述不正確的是（）。

A.對(duì)資產(chǎn)規(guī)模較小的客戶可以適當(dāng)降低評(píng)估頻率
B.財(cái)務(wù)狀況比較穩(wěn)定的客戶可以適當(dāng)減少評(píng)估次數(shù)
C.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好型的投資者可以適當(dāng)減少評(píng)估次數(shù)
D.頻率越高對(duì)客戶越有利，但同時(shí)也增大了理財(cái)規(guī)劃師的工作量

最新試題

理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)一般是公司或合伙機(jī)構(gòu)，在合伙的情況下，理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同當(dāng)事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中，客戶的義務(wù)有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃方案內(nèi)容主要包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

個(gè)人客戶體現(xiàn)在理財(cái)規(guī)劃建議書中的理財(cái)目標(biāo)主要包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

如"鑒于條款"與主文的內(nèi)容相抵觸，則以"鑒于條款"的內(nèi)容為準(zhǔn)。（）

題型：判斷題

在對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析的時(shí)候我們通常要使用財(cái)務(wù)比率分析的方法，以下關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同的違約責(zé)任規(guī)定（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

理財(cái)目標(biāo)確定的原則有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在與客戶交談和溝通中，理財(cái)規(guī)劃師值得推崇的語(yǔ)言方式是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃師在首次交付客戶理財(cái)規(guī)劃方案后還要為客戶提供持續(xù)理財(cái)服務(wù)，其中理財(cái)規(guī)劃師對(duì)客戶理財(cái)規(guī)劃方案評(píng)估的頻率主要取決于（）。

題型：多項(xiàng)選擇題