A.定期對理財方案進行評估
B.不定期的信息服務
C.方案調(diào)整
D.收集、整理和分析客戶的現(xiàn)行財務狀況
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你可能感興趣的試題
A.日常生活儲備
B.意外現(xiàn)金儲備
C.家族支援現(xiàn)金儲備
D.追加投資儲備
A.平行
B.下方
C.上方
D.右方
A.日常生活儲備
B.意外現(xiàn)金儲備
C.家族支援現(xiàn)金儲備
D.追加投資儲備
E.投機性儲備
A.是否享受社會保障
B.是否有適當、收益穩(wěn)定的投資
C.是否有充足的現(xiàn)金準備
D.是否有額外的養(yǎng)老保障計劃
E.是否購買了適當?shù)呢敭a(chǎn)和人身保險
A.整體規(guī)劃
B.提早規(guī)劃
C.現(xiàn)金保障優(yōu)先
D.追求收益優(yōu)于風險管理
E.消費、投資與收入相匹配
最新試題
理財規(guī)劃必須是一個全面綜合的整體性解決方案。()
勤勉謹慎是對理財規(guī)劃師工作過程的要求,即理財計劃的制定過程。()
為了滿足日常開支、預防突發(fā)事件,個人有必要保持大量的現(xiàn)金,以保證有足夠的資金來支付短期內(nèi)計劃中和計劃外的費用。()
理財規(guī)劃就是要實現(xiàn)個人的財務安全。()
一般來說,家庭建立現(xiàn)金儲備要包括日常生活覆蓋儲備和意外現(xiàn)金儲備。()
財務自由是指個人或家庭的收入主要來源于主動投資而不是被動工作。()
財務自由主要體現(xiàn)在投資收入可以完全覆蓋個人或家庭發(fā)生的各項支出。()
生命周期理論是整個理財規(guī)劃的基礎。()
職業(yè)道德作為一種規(guī)范,同樣具有法律上的強制約束力。()
理財規(guī)劃的目標可以歸結(jié)為兩個層次,實現(xiàn)財務安全和追求財務自由。()