A.全面性
B.穩(wěn)健性
C.安全性
D.及時性
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A.客戶子女情況
B.客戶收入情況
C.客戶理財目標
D.客戶理財需求
A.社會保障情況
B.風險管理信息
C.投資偏好
D.工資、薪金
A.運用語言溝通技巧
B.懂得運用各種非語言的溝通技巧
C.在與客戶交談時要盡量使用通俗化的語言
D.在涉及投資回報率等財務指標方面，不應該給出過于確定的承諾
A.現金規(guī)劃
B.風險管理與保險規(guī)劃
C.投資規(guī)劃
D.財產分配與傳承規(guī)劃
A.應急款規(guī)劃 房產規(guī)劃 保險規(guī)劃 現金規(guī)劃 大額消費規(guī)劃 稅務規(guī)劃 子女教育規(guī)劃
B.保險規(guī)劃 現金規(guī)劃 應急款規(guī)劃 房產規(guī)劃 大額消費規(guī)劃 稅務規(guī)劃 子女教育規(guī)劃
C.大額消費規(guī)劃 稅務規(guī)劃 應急款規(guī)劃 房產規(guī)劃 保險規(guī)劃 現金規(guī)劃 子女教育規(guī)劃
D.子女教育規(guī)劃 保險規(guī)劃 現金規(guī)劃 大額消費規(guī)劃 稅務規(guī)劃 應急款規(guī)劃 房產規(guī)劃
最新試題
現金規(guī)劃的核心是建立應急基金，保障個人和家庭生活質量和狀態(tài)的持續(xù)性穩(wěn)定。（）
理財規(guī)劃旨在通過財務安排和合理運作來實現個人、家庭或企業(yè)財富的保值增值。（）
青年期、中年期是進行理財規(guī)劃最重要的兩個時期。（）
理財規(guī)劃經常以短期規(guī)劃方案的形式表現。（）
總收入線在支出線之上時，個人實現財務安全。（）
對于客戶家族的親友出現生活問題的支援屬于日常生活覆蓋準備的包含內容。（）
個人理財的終極命題，就是如何有效地安排個人有限的財務資源，實現其一生生命滿足感的最大化。（）
《史記》蘊含著豐富的中國古代私人理財思想，是中國私人理財發(fā)展史上的一個重要里程碑。（）
理財規(guī)劃師的服務是一次性完成的。（）
為客戶制定的投資規(guī)劃收益越高，理財規(guī)劃師水平就越高。（）