A.單身期
B.家庭與事業(yè)形成期
C.家庭與事業(yè)成長期
D.退休前期
E.退休期
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A.客戶家庭資產(chǎn)負(fù)債表分析
B.客戶家庭現(xiàn)金流量表分析
C.客戶利潤表分析
D.財(cái)務(wù)比率分析
E.客戶婚姻、子女情況
A.是否有穩(wěn)定、充足的收入
B.個(gè)人是否有發(fā)展的潛力
C.是否有充足的現(xiàn)金準(zhǔn)備
D.是否有適當(dāng)?shù)淖》?br />
E.是否購買了適當(dāng)?shù)呢?cái)產(chǎn)和人身保險(xiǎn)
A.是簡單的金融產(chǎn)品銷售
B.強(qiáng)調(diào)個(gè)性化
C.經(jīng)常以短期規(guī)劃方案的形式表現(xiàn)
D.通常由專業(yè)人士提供
E.是一項(xiàng)長期規(guī)劃
A.實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全
B.個(gè)人價(jià)值最大化
C.早點(diǎn)財(cái)務(wù)獨(dú)立
D.個(gè)人收入最大化
E.追求財(cái)務(wù)自由
A.提高資產(chǎn)收益的穩(wěn)定性
B.養(yǎng)老金儲備
C.增加收入
D.風(fēng)險(xiǎn)保障
E.財(cái)產(chǎn)傳承
最新試題
總收入線在支出線之上時(shí)，個(gè)人實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。（）
生命周期理論是整個(gè)理財(cái)規(guī)劃的基礎(chǔ)。（）
一般認(rèn)為我國以家庭或個(gè)人致富為基本目標(biāo)的占代私人理財(cái)思想萌芽于戰(zhàn)國時(shí)期。（）
青年期、中年期是進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃最重要的兩個(gè)時(shí)期。（）
投資類收入線在支出線之上時(shí)，個(gè)人實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。（）
理財(cái)規(guī)劃的時(shí)期可以分為單身期、家庭與事業(yè)形成期、家庭與事業(yè)成長期和退休前期四個(gè)時(shí)期。（）
理財(cái)規(guī)劃必須是一個(gè)全面綜合的整體性解決方案。（）
理財(cái)規(guī)劃就是要實(shí)現(xiàn)個(gè)人的財(cái)務(wù)安全。（）
個(gè)人理財(cái)目標(biāo)的首要目的是個(gè)人價(jià)值最大化。（）
總收入線在支出線之上時(shí)，個(gè)人實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全。（）