A.客戶的工資收入
B.客戶的年齡
C.客戶的投資偏好
D.客戶對(duì)未來(lái)生活的期望
E.客戶的個(gè)人喜好
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你可能感興趣的試題
A.理財(cái)服務(wù)費(fèi)用的金額
B.支付方式
C.支付步驟
D.接收賬戶
E.上一年度費(fèi)用狀況
A、客戶當(dāng)前收入狀況
B、理財(cái)目標(biāo)
C、理財(cái)效果預(yù)測(cè)
D、客戶當(dāng)前支出狀況
A.工資薪金
B.獎(jiǎng)金
C.利息和紅利
D.彩票中獎(jiǎng)收入
A、31.3%
B、33.09%
C、30.69%
D、32.44%
孔方的即付比率是()。
A.3.54%
B.84.62%
C.37.47%
D.52.85%
最新試題
理財(cái)目標(biāo)確定的原則有()。
在理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)是合伙機(jī)構(gòu)情況下,理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同中當(dāng)事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括()。
"鑒于條款"是合同的必備條款,合同中設(shè)"鑒于條款"有利于清楚地表明雙方的簽約目的,在發(fā)生糾紛時(shí),"鑒于條款"還可用以探究當(dāng)事人的真實(shí)意思表示。()
理財(cái)規(guī)劃師根據(jù)客戶意見(jiàn)修改理財(cái)方案時(shí),應(yīng)注意()。
理財(cái)規(guī)劃師在和客戶溝通的過(guò)程中應(yīng)該持有的態(tài)度是()。
理財(cái)規(guī)劃師關(guān)注客戶的技巧可以用SOLER表示,其中()。
企業(yè)舉辦的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)計(jì)劃,主要就是()。
理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)一般是公司或合伙機(jī)構(gòu),在合伙的情況下,理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同當(dāng)事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括()。
在理財(cái)方案的實(shí)施過(guò)程中可能會(huì)發(fā)生如下行為:股票債券投資、信托基金投資、不動(dòng)產(chǎn)交易過(guò)戶和保險(xiǎn)買入與理賠等等。在已經(jīng)確定理財(cái)規(guī)劃師的情況下,這些具體事務(wù)的完成就應(yīng)交給理財(cái)規(guī)劃師,客戶沒(méi)有必要事必躬親。理財(cái)規(guī)劃師在行使代理權(quán)時(shí),以下做法不妥當(dāng)?shù)挠校ǎ?/p>
在與客戶交談和溝通中,理財(cái)規(guī)劃師值得推崇的語(yǔ)言方式是()。