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判斷題個人理財規(guī)劃師要根據(jù)不同客戶的偏好來安排會面和談話，樹立自身職業(yè)化的形象，以提高雙方合作的可能性。

1.判斷題財務(wù)策劃方案的核心內(nèi)容就是財務(wù)策劃的具體建議。

2.判斷題習(xí)慣養(yǎng)成要求理財產(chǎn)品必須保障未來的消費水平，至少不低于以前最高生活標(biāo)準下的消費水平。

3.判斷題由于我國目前保險公司的資金運用渠道還有一定的限制，國內(nèi)資本*市場和貨幣市場的運行又不穩(wěn)定，金融資產(chǎn)價格波動幅度較大，這樣勢必會增加經(jīng)營管理風(fēng)險。

4.判斷題個人保險理財產(chǎn)品給付保險金由兩部分組成：一是風(fēng)險保障金；另一部分是投資收益。

5.判斷題資金規(guī)模小的保守型投資者，由于不愿承擔(dān)過大的風(fēng)險，應(yīng)該盡可能利用銀行提供的外1.匯衍生工具，在匯市中進行“套期”而獲得滿意的收益。