多項(xiàng)選擇題“綜合財(cái)務(wù)規(guī)劃”包括（）。

A、綜合規(guī)劃
B、教育規(guī)劃
C、購(gòu)房規(guī)劃
D、退休規(guī)劃


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1.多項(xiàng)選擇題“家庭財(cái)務(wù)診斷”包括（）。

A、家庭資產(chǎn)負(fù)債分析
B、現(xiàn)金流量分析
C、家庭財(cái)務(wù)綜合分析
D、評(píng)價(jià)與建議

2.多項(xiàng)選擇題進(jìn)行財(cái)富顧問(wèn)服務(wù)之前，客戶(hù)經(jīng)理需做的準(zhǔn)備工作主要有（）

A、熟悉客戶(hù)背景資料
B、分析客戶(hù)已經(jīng)接受的規(guī)劃服務(wù)情況
C、分析客戶(hù)可能的潛在需求、行為特征和理財(cái)目標(biāo)
D、熟悉財(cái)富管理業(yè)務(wù)平臺(tái)的操作

4.多項(xiàng)選擇題客戶(hù)經(jīng)理提供財(cái)富顧問(wèn)服務(wù)前，二級(jí)分行系統(tǒng)管理員需為客戶(hù)經(jīng)理開(kāi)立（）和（）兩種系統(tǒng)角色。

A、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人
B、客戶(hù)經(jīng)理
C、全職客戶(hù)經(jīng)理
D、財(cái)富客戶(hù)經(jīng)理

5.多項(xiàng)選擇題財(cái)富顧問(wèn)業(yè)務(wù)可以協(xié)助客戶(hù)（）。

A、厘定理財(cái)目標(biāo)
B、確定財(cái)務(wù)缺口
C、制定理財(cái)計(jì)劃
D、構(gòu)造投資組合