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每筆交易只能選擇一項(xiàng)產(chǎn)品，如客戶需要購(gòu)買兩項(xiàng)或更多的理財(cái)產(chǎn)品，則需要逐筆提交。
2008年美國(guó)次貸危機(jī)爆發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)下滑，中國(guó)股市進(jìn)入熊市；以QDII為首的理財(cái)產(chǎn)品出現(xiàn)虧損，中高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品借助股市熊市及負(fù)債考核因素高速增長(zhǎng)，產(chǎn)品短期化明顯。
銀行既可以接受單個(gè)客戶的委托管理其財(cái)產(chǎn)，可以通過設(shè)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品，匯集多個(gè)投資者的資金進(jìn)行管理運(yùn)用。
現(xiàn)金管理銀企通平臺(tái)客戶可撤銷現(xiàn)金管理銀企通平臺(tái)、企業(yè)網(wǎng)銀和柜面發(fā)起預(yù)約認(rèn)購(gòu)交易和尚未清算的委托購(gòu)買、贖回交易。
宏觀經(jīng)濟(jì)政策對(duì)投資理財(cái)具有實(shí)質(zhì)性影響。積極的財(cái)政政策可以有效地刺激投資需求的增長(zhǎng)，從而降低資產(chǎn)價(jià)格。
在理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展的萌芽時(shí)期，大多金融企業(yè)雖然還沒有專門建立一個(gè)流程來創(chuàng)建與客戶的關(guān)系、搜集數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，但是，專門雇用理財(cái)人員或金融企業(yè)為客戶做一個(gè)全面的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的觀念已經(jīng)形成。
在BoEing上線后，系統(tǒng)上將定活通分為（）菜單；約定轉(zhuǎn)存不列入菜單。
金銀等貴金屬的安全性和流動(dòng)性較差，但收益率很高。
同一存款單位在同一柜臺(tái)辦理多筆定期存款，可以共用一套印鑒卡片。
定活通產(chǎn)品適用于未使用（）產(chǎn)品的活期結(jié)算賬戶。