A.理財(cái)師自己沒有心理障礙
B.引導(dǎo)客戶.告訴客戶為什么我們要了解這些信息
C.在具體提問的時(shí)候.盡可能先圍繞客戶關(guān)心的問題，不要去問那些與其不相關(guān)的信息
D.制定系統(tǒng)性收集客戶信息的框架，以便于把問題延伸出來。較為全面地了解客戶信息
E.專業(yè)理財(cái)是在收集信息的時(shí)候要注意不要觸犯客戶的隱私
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶聯(lián)系方式
B.客戶職位
C.客戶各類支出額度
D.客戶投資經(jīng)驗(yàn)
E.客戶人生觀
A.定量信信息
B.定性信息
C.財(cái)務(wù)信息
D.非財(cái)務(wù)信息
A.“您現(xiàn)在可以動(dòng)用作為首付的資金是多少”
B.“購房涉及住房公積金的情況.能否了解一下您的住房公積金的繳納情況”
C.“您現(xiàn)在有多少資金”
D.“也許我們能幫助您大致計(jì)算一下可以從住房公積金中獲得多少錢和貸款，我能了解一下您的收入情況嗎”
A.現(xiàn)金流量分析
B.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)分析
C.收入結(jié)構(gòu)分析
D.支出結(jié)構(gòu)分析
E.儲蓄結(jié)構(gòu)分析
A.資產(chǎn)負(fù)債
B.收入支出
C.儲蓄結(jié)構(gòu)
D.儲蓄狀況
A.它是國外同行長期的財(cái)商教育所產(chǎn)生的效果
B.它與海外發(fā)達(dá)國家對理財(cái)行業(yè)的監(jiān)管是分不開的
C.西方人對自己的隱私并不在意
D.在收集客戶信息的過程中.海外同行已經(jīng)養(yǎng)成了相應(yīng)的工作習(xí)慣，并掌握了較為成熟的客戶信息收集技巧
最新試題
理財(cái)師在收集客戶信息時(shí)，（）的詢問方式可能會(huì)遭到客戶心理上的抵觸。
綜合家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析，主要是根據(jù)信息整理情況，提供家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀中（）方面的綜合分析。
客戶信息不僅要收集，而且需要完整。這是專業(yè)理財(cái)服務(wù)不可或缺的環(huán)節(jié)。
客戶家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀的分析主要包括（）。
下列屬于客戶定性信息的有（）。
信息收集的具體步驟包括（）。
西方發(fā)達(dá)國家的理財(cái)行業(yè)發(fā)展成熟，客戶群體愿意向理財(cái)師提供自己的家庭財(cái)務(wù)信息，以下不是主要原因的是（）。
通過資產(chǎn)負(fù)債表對客戶家庭的（）進(jìn)行分類、統(tǒng)計(jì)。
客戶信息的整理通常是針對定性信息。
所謂溝通，一定是雙向的，專業(yè)理財(cái)師不僅要擁有非常良好的表達(dá)能力，還需要學(xué)會(huì)主動(dòng)引導(dǎo)客戶發(fā)表自己的觀點(diǎn)。