多項(xiàng)選擇題如果理財(cái)經(jīng)理要開通理財(cái)交易,她需要持有什么證書(之一)?()

A.銀行從業(yè)人員資格證書(公共基礎(chǔ)、個(gè)人理財(cái))
B.注冊(cè)金融分析師資格證書(CFA)
C.金融理財(cái)師資格證書(AFP)
D.注冊(cè)金融理財(cái)師資格證書(CEP)
E.理財(cái)規(guī)劃師證書(CHFP)


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1.多項(xiàng)選擇題萬能保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)來源于()等。

A.保險(xiǎn)公司的資產(chǎn)規(guī)模
B.發(fā)展歷史
C.理財(cái)團(tuán)隊(duì)專業(yè)化水平
D.其他

2.多項(xiàng)選擇題系統(tǒng)有哪些人員角色?()

A.營銷主管
B.營銷管理員
C.客戶經(jīng)理主管
D.專職客戶經(jīng)理
E.兼職客戶經(jīng)理

3.多項(xiàng)選擇題貨幣市場的交易特點(diǎn)包括()。

A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.低收益
C.流動(dòng)性強(qiáng)
D.交易頻繁

4.多項(xiàng)選擇題下面哪些內(nèi)容屬于理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容?()

A.子女教育規(guī)劃
B.養(yǎng)老規(guī)劃
C.房產(chǎn)規(guī)劃
D.消費(fèi)規(guī)劃
E.投資規(guī)劃
F.綜合理財(cái)規(guī)劃

5.多項(xiàng)選擇題當(dāng)處于家庭生命周期的衰老階段,理財(cái)經(jīng)理應(yīng)提出()配置建議。

A.投保長期看護(hù)險(xiǎn)受領(lǐng)即期年金
B.以不同養(yǎng)老險(xiǎn)或年金產(chǎn)品儲(chǔ)備退休金
C.逐步還清貸款
D.名下無貸款

最新試題

基金份額認(rèn)購的收費(fèi)模式有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下()是郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)產(chǎn)品宣傳銷售文本。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于個(gè)人外匯業(yè)務(wù)的特點(diǎn),下列說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

財(cái)務(wù)管理理論主要通過()對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行分析。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪些詞語在郵政儲(chǔ)蓄銀行貴金屬業(yè)務(wù)任何形式的宣傳素材中都不允許出現(xiàn)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于引見的流程,下面哪些描述比較準(zhǔn)確?()

題型:多項(xiàng)選擇題

以下交易需要收取手續(xù)費(fèi)的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

如果客戶經(jīng)理通過個(gè)人客戶營銷系統(tǒng)的即時(shí)評(píng)級(jí)功能,為客戶A申請(qǐng)了金卡級(jí)且成功,但是客戶到高柜辦理金卡時(shí)顯示客戶未達(dá)到相應(yīng)級(jí)別,那么客戶經(jīng)理應(yīng)該怎么辦?()

題型:多項(xiàng)選擇題

基金宣傳推介材料提及基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)結(jié)果的,應(yīng)當(dāng)符合證監(jiān)會(huì)關(guān)于基金評(píng)價(jià)結(jié)果引用的相關(guān)規(guī)范,并應(yīng)當(dāng)列明基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的()。

題型:多項(xiàng)選擇題

必須由本人辦理,不可他人代辦的國債業(yè)務(wù)有()。

題型:多項(xiàng)選擇題