A.回顧客戶的目標(biāo)與要求
B.評(píng)估財(cái)務(wù)與投資策略
C.評(píng)估當(dāng)前投資組合的資產(chǎn)價(jià)值和業(yè)績(jī)
D.調(diào)整投資組合
E.及時(shí)溝通客戶并獲得客戶授權(quán)
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A.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)與保障生活
B.為客戶子女的健康成長(zhǎng)打好經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)
C.提高生活水平
A.人壽保險(xiǎn)
B.意外傷害保險(xiǎn)
C.健康保險(xiǎn)
D.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
E.責(zé)任保險(xiǎn)
A.選擇合適的存儲(chǔ)幣種
B.確定合理的存款期限
C.選擇合適的存款銀行
A.最低起存金額
B.收益較高
C.期限靈活
最新試題
在理財(cái)產(chǎn)品銷售過程中，下列屬于防止違規(guī)銷售的關(guān)鍵要點(diǎn)有（）。
個(gè)人投資者參與債券市場(chǎng)投資的渠道有（）。
古玩收藏投資的主要特點(diǎn)有（）。
下列選項(xiàng)中一般不屬于期貨資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)類型的是（）。
關(guān)于保險(xiǎn)合同中的被保險(xiǎn)人，描述錯(cuò)誤的是（）。
根據(jù)《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)作管理規(guī)定》，封閉式資產(chǎn)管理計(jì)劃的期限不得低于（）。
近年來，在去杠桿、去嵌套等嚴(yán)監(jiān)管的背景下，部分基金子公司的產(chǎn)品正在清理，有序退出，相關(guān)規(guī)模也逐步減少，下列業(yè)務(wù)中重點(diǎn)退出的是（）。
關(guān)于理財(cái)規(guī)劃方案中的家庭收支和債務(wù)規(guī)劃，下列表述錯(cuò)誤的是（）。
某公司瀕臨破產(chǎn)，正在進(jìn)行重組談判，投資者判斷若重組成功，股票價(jià)格會(huì)大幅度上漲，若重組失敗，公司會(huì)退市，股票價(jià)格會(huì)大幅下降，重組成功和失敗的概率各為50%，采?。ǎ┑钠跈?quán)投資策略。
王先生去世后遺產(chǎn)為存款200萬元和未償還的個(gè)人債務(wù)40萬元，根據(jù)王先生生前所立遺囑，200萬元存款中100萬元?dú)w王先生妻子李女士，40萬元?dú)w其兒子，60萬元?dú)w其女兒，相關(guān)存款根據(jù)遺囑分配完畢后債權(quán)人上門索債，根據(jù)《民法典》的相關(guān)規(guī)定，下列表述正確的是（）。