A、降低客戶的資金成本、費(fèi)率
B、強(qiáng)調(diào)理財(cái)規(guī)劃方案的整體性
C、讓客戶有明確的預(yù)期
D、事先重復(fù)溝通
E、總體把握方案執(zhí)行的進(jìn)度效果
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你可能感興趣的試題
A、個(gè)人事業(yè)是否有發(fā)展的潛力
B、是否購(gòu)買了適當(dāng)?shù)呢?cái)產(chǎn)和人身保險(xiǎn)
C、是否享受社會(huì)保障
D、是否有充足的現(xiàn)金準(zhǔn)備
E、是否有適當(dāng)、收益穩(wěn)定投資
A、承諾性
B、風(fēng)險(xiǎn)性
C、明確性
D、誤導(dǎo)性
E、誘惑性
A、家庭財(cái)務(wù)保障
B、稅務(wù)規(guī)劃
C、投資規(guī)劃
D、現(xiàn)金與債務(wù)管理
E、子女教育與養(yǎng)老投資規(guī)劃
A、當(dāng)年保單現(xiàn)值增加額
B、股票基金
C、活期存款
D、實(shí)際繳納的保費(fèi)
E、珠寶和藝術(shù)品
A、公司決策權(quán)
B、獲得股息的權(quán)利
C、贖回股票的權(quán)利
D、優(yōu)先分配權(quán)
E、優(yōu)先求償權(quán)
最新試題
家庭財(cái)務(wù)狀況常見的比率主要有（）
根據(jù)《企業(yè)年金辦法》，規(guī)定企業(yè)繳費(fèi)上限是企業(yè)職工工資總額的（）。
我國(guó)城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的個(gè)人賬戶采用（）模式。
中周期時(shí)間長(zhǎng)度為9~10年，又叫做（）。
依照人一生的收支曲線，年輕時(shí)收大于支，產(chǎn)生了一些盈余；退休后支大于收，形成了虧損，退休養(yǎng)老規(guī)劃就是用盈余來彌補(bǔ)虧損的過程。在這個(gè)過程中，需要考慮的因素不包括（）。
中國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)國(guó)內(nèi)貸款是指（）向銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)借入用于固定資產(chǎn)投資的各種國(guó)內(nèi)借款，對(duì)應(yīng)的就是銀行表內(nèi)對(duì)基建行業(yè)的貸款。
無代理權(quán)的行為屬于（）。
銀行間的（）是銀行獲取短期資金的簡(jiǎn)便方法。
個(gè)人（家庭）資產(chǎn)負(fù)債表是總括反映家庭在特定日期的財(cái)務(wù)狀況的會(huì)計(jì)報(bào)表，是一個(gè)（）概念。
根據(jù)我國(guó)目前對(duì)金融監(jiān)管職能的劃分，統(tǒng)一監(jiān)管證券業(yè)屬于（）的職能。