單項選擇題全資本中不包括()。
A.人力資本
B.投資房產(chǎn)
C.企業(yè)
D.自住房產(chǎn)
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1.單項選擇題傾聽、建議、實施、檢視是財富顧問實施財富規(guī)劃的四個步驟,哪個步驟是基礎()。
A.傾聽
B.建議
C.實施
D.檢視
2.單項選擇題不屬于建立客戶關系的程序是()。
A.客戶約見
B.盡職調(diào)查
C.簽約審批
D.風險評估
3.單項選擇題哪一項不是私人銀行客戶管理的原則()。
A.專業(yè)維護
B.顧問咨詢
C.統(tǒng)一標準
D.以客為尊
4.單項選擇題為私人銀行頂級客戶制作的綜合財富規(guī)劃,檢視頻率是()。
A.半年一次
B.一年一次
C.三個月一次
D.三年一次
5.單項選擇題為私人銀行簽約客戶制作的綜合財富規(guī)劃,檢視頻率是()。
A.半年一次
B.一年一次
C.三個月一次
D.三年一次
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債券基金專戶產(chǎn)品主要風險有()。
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