單項選擇題進取理財管理計劃一期的業(yè)績基準(zhǔn)是什么()。

A.CPI+1.5%
B.CPI+1.6%
C.一年期定期存款+1.8%
D.一年期定期存款+1.5%


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1.單項選擇題以下哪一內(nèi)容屬于產(chǎn)品全流程服務(wù)中的售后服務(wù)()。

A.通報產(chǎn)品信息
B.客戶需求摸底
C.產(chǎn)品電話說明會
D.披露產(chǎn)品收益及投資運作情況

2.單項選擇題以下哪項不屬于私人銀行財富管理的核心目標(biāo)()。

A.財富保障
B.財富增值
C.財富傳承
D.財富轉(zhuǎn)交

3.多項選擇題私人銀行客戶的財富管理的核心目標(biāo)是()。

A.財富保障
B.財富增值
C.財富傳承
D.財富轉(zhuǎn)交

4.多項選擇題系統(tǒng)資訊的內(nèi)容有哪些()。

A.財富錦囊
B.產(chǎn)品數(shù)據(jù)
C.財經(jīng)資訊
D.市場數(shù)據(jù)

5.多項選擇題銷售檔案的作用有哪些()。

A.實現(xiàn)對客戶持有產(chǎn)品的歷史信息的記錄
B.分析客戶的忠誠度的變化情況
C.分析客戶的投資行為變化
D.客戶的職業(yè)信息