多項選擇題落實客戶名單制管理工作措施包括（）。
A.落實財富顧問或財富管理中心理財顧問、屬地客戶經(jīng)理與私人銀行客戶之間的對應(yīng)關(guān)系
B.有效使用系統(tǒng)建立客戶名單制管理各項對應(yīng)關(guān)系
C.制定和實施客戶拜訪計劃，及時掌握客戶各項金融和非金融服務(wù)需求
D.積極落實私人銀行客戶享受鉆石卡各項待遇
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1.單項選擇題財富顧問通過讓簽約客戶填寫風(fēng)險評估問卷對其進行風(fēng)險測評，確定其風(fēng)險屬性和風(fēng)險偏好，風(fēng)險評估作為客戶資產(chǎn)配置及提供各項產(chǎn)品和服務(wù)的參考依據(jù)，頻率應(yīng)不低于（）。
A.每年一次
B.每半年一次
C.每三個月一次
D.每二年一次
2.多項選擇題頂級客戶報告包括（）。
A.維護情況定期報告
B.專項報告
C.特別報告
D.風(fēng)險分析報告
3.單項選擇題財富顧問在方案實施（）天內(nèi)對客戶進行首次方案檢視，日常管理中應(yīng)每（）進行一次方案檢視，對于頂級客戶應(yīng)每（）個月進行檢視。
A.30；半年；3
B.30；半年；6
C.60；半年；3
D.60；一年；6
4.多項選擇題財富顧問及客戶經(jīng)理為客戶進行財富規(guī)劃，通過各項產(chǎn)品滿足客戶資產(chǎn)配置需求的步驟主要包括（）。
A.傾聽
B.建議
C.實施
D.檢視
5.多項選擇題私人銀行客戶解約分為（）。
A.主動解約
B.強制解約
C.協(xié)商解約
D.永久解約
最新試題
下列屬于農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)金管理類產(chǎn)品的（）。
題型：多項選擇題
標準普爾基金業(yè)績評價體系定性分析中需要關(guān)注的指標有（）。
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從長期盈利來看，除美元外下列哪種資產(chǎn)給投資者帶來貶值效應(yīng)（）。
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經(jīng)濟處于衰退周期時，可以投資什么資產(chǎn)大類（）。
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基金的管理方式有以下幾種方式（）。
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基金的絕對收益率包括（）。
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農(nóng)業(yè)銀行“進取系列”理財管理計劃主要特點有（）。
題型：多項選擇題
按照投資對象分，基金可分為（）。
題型：多項選擇題