A.工作經(jīng)驗(yàn)
B.婚姻狀況
C.專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)
D.學(xué)歷背景
E.曾獲得的榮譽(yù)
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A.所推薦金融產(chǎn)品的具體信息
B.全生涯模擬仿真表
C.“定期投資市場(chǎng)分析報(bào)告樣本”
D.“不定期解讀市場(chǎng)事件的快報(bào)”
E.其他相關(guān)信息
A.服務(wù)費(fèi)用的披露
B.由產(chǎn)品提供方如基金公司或保險(xiǎn)公司支付的傭金的披露
C.其他的額外獎(jiǎng)勵(lì)的披露
D.理財(cái)師的薪酬結(jié)構(gòu)
E.理財(cái)師個(gè)人所得披露
A.明確風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合中包括哪幾類(lèi)不同收益形式的資產(chǎn)類(lèi)別
B.利用歷史數(shù)據(jù)分析各類(lèi)資產(chǎn)的期望值、標(biāo)準(zhǔn)差以及相關(guān)系數(shù)
C.確定風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的有效邊界
D.結(jié)合無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合，選擇能滿足收益目標(biāo)的最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合
E.根據(jù)投資者實(shí)現(xiàn)人生不同階段所需要的投資報(bào)酬率，在有效前沿上找到最優(yōu)投資組合
A.風(fēng)險(xiǎn)覆蓋評(píng)估
B.資產(chǎn)收益評(píng)估
C.可行性評(píng)估
D.部分性評(píng)估
E.整體性評(píng)估
A.客戶(hù)的收入增長(zhǎng)率
B.價(jià)格上漲因素及其影響
C.假設(shè)客戶(hù)的退休年齡
D.可配置投資性資產(chǎn)的確定
E.假設(shè)客戶(hù)的預(yù)壽年齡
最新試題
激發(fā)客戶(hù)尋找理財(cái)師服務(wù)的動(dòng)因主要包括（）
客戶(hù)尋找理財(cái)師服務(wù)的動(dòng)因中，家庭狀況的改變不包括（）
（）是基于客戶(hù)所提供的家庭財(cái)務(wù)信息整理的結(jié)果（即資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)余表等），進(jìn)行專(zhuān)業(yè)分析的過(guò)程。
（）是確?？蛻?hù)人生不同階段的需求得到滿足的重要手段。
在（）的方式下，理財(cái)規(guī)劃服務(wù)才能體現(xiàn)其實(shí)用性和專(zhuān)業(yè)性。
下列關(guān)于理財(cái)規(guī)劃書(shū)可讀性的說(shuō)法中正確的有（）
理財(cái)規(guī)劃書(shū)的主要結(jié)構(gòu)不包括（）
在向客戶(hù)提供了保險(xiǎn)建議后，理財(cái)師當(dāng)為客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)估。下列屬于效果評(píng)估的內(nèi)容的是（）
在理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中，通常是以（）的時(shí)點(diǎn)作為“規(guī)劃元年”的開(kāi)始。
在理財(cái)規(guī)劃書(shū)的制作過(guò)程中，客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況分析要以書(shū)面方式向客戶(hù)展示兩個(gè)重要的內(nèi)容，一是整理后的各類(lèi)家庭財(cái)務(wù)信息表格，二是分析的結(jié)果。