單項選擇題（）要以月為單位填寫保存，并隨著銷售活動的開展每日更新。在填寫時，客戶經(jīng)理需記錄有效客戶，即具有潛在銷售機(jī)會的客戶，并每周回顧分析。每月結(jié)束時，客戶經(jīng)理需要分析每一位意向客戶的銷售狀態(tài)，將尚未完成業(yè)務(wù)的意向客戶轉(zhuǎn)至下月表格，避免遺漏。

A.客戶資料表
B.工作日程表
C.意向客戶表
D.客戶信息表


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1.單項選擇題下列對資本的市場的特征的描述正確的是（）

A.風(fēng)險性高，收益也高
B.收益高，安全性也高
C.流動性低，風(fēng)險性也低
D.風(fēng)險性低，安全性也低

2.單項選擇題（）獲取客戶的信息是面對大堂中所有客戶展開的。

A.問卷調(diào)查
B.大堂調(diào)查
C.電話調(diào)查
D.拜訪調(diào)查

3.單項選擇題全國金雁獎營銷評選活動開始于（）。

A.2007
B.2008
C.2009
D.2010

最新試題

當(dāng)處于家庭生命周期的成熟階段，理財經(jīng)理應(yīng)提出（）配置建議。

題型：多項選擇題

客戶資產(chǎn)情況統(tǒng)計表的統(tǒng)計口徑有（）。

題型：多項選擇題

開辦代銷公募基金業(yè)務(wù)的營業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)在醒目位置張貼合格銷售人員資格公示信息，內(nèi)容至少包括（）。

題型：多項選擇題

郵政儲蓄銀行以下哪兩種代理貴金屬業(yè)務(wù)功能暫不面向個人客戶開放？（）

題型：多項選擇題

關(guān)于《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見（銀發(fā){2018}106號）說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

理財產(chǎn)品宜傳銷售文本應(yīng)遵循以下規(guī)定（）。

題型：多項選擇題

下列（）屬于金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

題型：多項選擇題

財務(wù)管理理論主要通過（）對投資項目進(jìn)行分析。

題型：多項選擇題

在舉辦實(shí)物金展銷會時，應(yīng)由（）人員參與共同填寫《中國郵政儲蓄銀行實(shí)物貴金屬產(chǎn)品展銷會銷售單》。

題型：多項選擇題

如果客戶經(jīng)理通過個人客戶營銷系統(tǒng)的即時評級功能，為客戶A申請了金卡級且成功，但是客戶到高柜辦理金卡時顯示客戶未達(dá)到相應(yīng)級別，那么客戶經(jīng)理應(yīng)該怎么辦？（）

題型：多項選擇題