單項(xiàng)選擇題綜合理財規(guī)劃建議書是在對客戶的家庭狀況、財務(wù)狀況、理財目標(biāo)及風(fēng)險偏好等詳盡了解的基礎(chǔ)上，對客戶的財務(wù)現(xiàn)狀迸行描述、分析和評議，并對客戶財務(wù)規(guī)劃提出方案和建議的書面報告。屬于理財規(guī)劃建議書前言內(nèi)容的是（）。

A.財務(wù)分析
B.免責(zé)條款
C.出具理財規(guī)劃建議書的日期
D.客戶本人性格分析


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1.單項(xiàng)選擇題下列財務(wù)信息不應(yīng)該計入家庭負(fù)債項(xiàng)目的是（）。

A.住房貨款未還本金
B.汽車貨款末還本金
C.信用卡已出賬單中的末還款額
D.股票投資損失金額

3.單項(xiàng)選擇題理財規(guī)劃的兩個基本方向，即開源和節(jié)流，下列關(guān)于開源節(jié)流的說法，錯誤的是（）。

A.平均投資策略可以在一定程度上降低投資的交易成本，達(dá)到節(jié)流的效果
B.在投資時應(yīng)建議客戶通過大量借貸行為，增加投資杠桿，從而利用少量資金創(chuàng)造大量收益
C.投資是開源的重要途徑，在投資途徑選擇時需遵循多元化原則
D.客戶首先要有正確的投資理念，才能保證理財規(guī)劃的順利進(jìn)行

5.單項(xiàng)選擇題中年家庭在理財規(guī)劃的策略制定上應(yīng)為（）。

A.攻守兼?zhèn)湫?br /> B.進(jìn)攻型
C.防守型
D.自由型

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