A.考慮客戶會不會告訴自己
B.引導(dǎo)客戶講述、了解其財務(wù)問題和涉及其家庭財務(wù)的信息
C.考慮自己是否會觸犯客戶的隱私
D.減少這方面的咨詢
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A.管理人提出募集申請
B.投資基金募集期間
C.投資基金成立以后
D.投資基金份額達到上限
A.家庭成長期
B.家庭衰老期
C.家庭形成期
D.家庭成熟期
A.14.43%和14.24%
B.15.97%和15.24%
C.16.08%和15.87%
D.16.22%和15.87%
A.基金管理人與托管人
B.基金托管人
C.基金投資者
D.基金管理人
A.作為一名專業(yè)理財師，需要一套標準科學(xué)的工作方法，貫穿整個客戶服務(wù)過程
B.理財師的工作流程中，了解客戶的財務(wù)信息、分析財務(wù)現(xiàn)狀前，要先幫助客戶確定理財目標
C.面對具體客戶和不同情況時，應(yīng)當依據(jù)客戶的需要和具體案例而定
D.規(guī)范科學(xué)的理財工作流程、方法，可以減少主、客觀環(huán)境影響，有條不紊地展開對客戶的專業(yè)咨詢服務(wù)
最新試題
消費升級的驅(qū)動因素包含（）
根據(jù)《企業(yè)年金辦法》，規(guī)定企業(yè)繳費上限是企業(yè)職工工資總額的（）。
依照人一生的收支曲線，年輕時收大于支，產(chǎn)生了一些盈余；退休后支大于收，形成了虧損，退休養(yǎng)老規(guī)劃就是用盈余來彌補虧損的過程。在這個過程中，需要考慮的因素不包括（）。
各家銀行對貸款金額的要求略有差異，以中國工商銀行和中國銀行的規(guī)定為例：關(guān)于個人汽車貸款的表述正確的是（）。
下列關(guān)于交易需求說法，正確的是（）
“住房反向抵押貸款”是一種新型的養(yǎng)老模式。以下對其描述錯誤的是（）。
根據(jù)馬斯洛需求理論，老年人的需求滿足程度是從（）需求逐漸提升。
根據(jù)貨幣市場基金業(yè)務(wù)規(guī)則，貨幣市場基金具有（）特點。
個人或者家庭為了應(yīng)對可能發(fā)生的事故、失業(yè)、疾病等意外事件而需要提前預(yù)留一定數(shù)量的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的需求是（）。
退休養(yǎng)老收入來源有（）