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銀行考試

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銀行業(yè)中級資格考試理財規(guī)劃書制作的標準和流程單項選擇題每日一練(2019.01.23)

來源：考試資料網(wǎng)

1 （）是基于客戶所提供的家庭財務信息整理的結(jié)果（即資產(chǎn)負債表、收支結(jié)余表等），進行專業(yè)分析的過程。

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2 客戶家庭基本信息不包括（）

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3 客戶尋找理財師服務的動因中，家庭狀況的改變不包括（）

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4 （）是確保客戶人生不同階段的需求得到滿足的重要手段。

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5 理財師應該盡可能地去向客戶展示其未來可以享受到的生活品質(zhì)，并在理財規(guī)劃書中要強調(diào)（）。

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