理財師與客戶溝通的方式主要有（）。 Ⅰ.服務窗口對話 Ⅱ.“走出去”專程拜訪 Ⅲ.發(fā)放調(diào)查表 Ⅳ.舉辦專題研討會
預計健康風險時，所需數(shù)據(jù)包括（）。 （1）生存概率 （2）發(fā)病概率 （3）生病時的醫(yī)療費用 （4）疾病致死概率
理財師是帶著職業(yè)目光進入養(yǎng)老市場的人。其實，人人都需要進行養(yǎng)老儲蓄和投資，但由于各種原因可將他們分為（）。 Ⅰ.風險厭惡者和風險偏好者 Ⅱ.理智的人和不理智的人 Ⅲ.高學歷的和低學歷的人 Ⅳ.有錢人和窮人 Ⅴ.政府供養(yǎng)的人和政府不供養(yǎng)的人
下列關于退休理財規(guī)劃誤區(qū)的敘述正確的有（）。 Ⅰ.認為退休理財是老年人的事，年輕人暫時不需要 Ⅱ.認為理財規(guī)劃是有錢人的事，與普通老百姓和工薪階層無關或關系不大 Ⅲ.將退休財務規(guī)劃理解為“投資”或“資金的保值、增值”，過分強調(diào)資金的收益率 Ⅳ.關注短期收益，不注重長期退休理財目標
