單項選擇題關于做好理財?shù)狡谵D化的流程描述正確的是（）

A.分析現(xiàn)狀-激發(fā)需求-指出問題-解決方案
B.指出問題-分析現(xiàn)狀-激發(fā)需求-解決方案
C.指出問題-激發(fā)需求-分析現(xiàn)狀-解決方案
D.分析現(xiàn)狀-指出問題-激發(fā)需求-解決方案


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1.單項選擇題關于理財撬動客戶中需要做好“三個清楚”，以下哪項不是“三個清楚”？（）

A.清楚你的系統(tǒng)
B.清楚你的產品
C.清楚你的客戶
D.清楚綜合效應最大化

2.單項選擇題以下哪類是重點金卡客戶類型？（）

A.持卡達標金卡客戶
B.最高持卡級別為金卡或金卡以下且三方資產占比達80%（不含）以下，且滿足核心資產在20—50萬元的客戶
C.最高持卡級別為金卡或金卡以下且三方資產占比達80%（不含）以下，且滿足潛力AUM在50萬以下的客戶。

3.單項選擇題哪個客群不屬于結算客群，通過這類客群可以獲取低成本的活期存款（）

A.經(jīng)常性購買理財產品
B.物業(yè)費
C.代繳電話費
D.經(jīng)常刷借記卡購物

4.單項選擇題以下對于全員獲客中高端客群考核口徑描述錯誤的是（）

A.金卡客戶：新開卡且六個月（含開卡當月）內任一個月達標。資產達標口徑：月日均資產≥5萬；
B.金葵花客戶：新開卡且六個月（含開卡當月）內任一個月達標。資產達標口徑：月日均資產≥50萬；
C.鉆石客戶：連續(xù)6個月資產50萬以下客戶（含非我*行持卡客戶、持金葵花及以下卡的客戶），新開卡且連續(xù)3個月（含開卡當月）資產達標。資產達標口徑：月日均資產≥500萬；
D.私人銀行客戶：連續(xù)6個月資產50萬以下客戶（含非我*行持卡客戶、持金葵花及以下卡的客戶），新開卡且連續(xù)3個月（含開卡當月）資產達標。資產達標口徑：月日均資產≥3000萬；