單項(xiàng)選擇題（）是理財(cái)規(guī)劃師建立客戶關(guān)系最重要、最常用的方式，也是理財(cái)規(guī)劃師工作的重要組成部分。

A.保持與老客戶的溝通和交流，鞏固既有的客戶群
B.與潛在客戶進(jìn)行會談和溝通
C.對潛在客戶進(jìn)行調(diào)查
D.擴(kuò)大客戶的范圍


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1.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中對理財(cái)方案進(jìn)行修改的程序正確的是（）。

A.客戶聲明、會談記錄、情況說明、修訂執(zhí)行計(jì)劃、方案確定
B.情況說明、修訂執(zhí)行計(jì)劃、客戶聲明、會談記錄、方案確定
C.會談記錄、客戶聲明、方案確定、情況說明、修改執(zhí)行計(jì)劃
D.情況說明、會談記錄、客戶聲明、方案確定、修改執(zhí)行計(jì)劃

2.單項(xiàng)選擇題文件文本制作完畢后，理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)與客戶聯(lián)系確定交付方案的時間地點(diǎn)。以下有關(guān)理財(cái)規(guī)劃師在整個會面過程中應(yīng)注意的事項(xiàng)的說法不準(zhǔn)確的是（）。

A.理財(cái)規(guī)劃師不需要重申方案實(shí)施成本
B.理財(cái)規(guī)劃師需要重申方案實(shí)施成本
C.在客戶理解理財(cái)規(guī)劃方案有困難的時候，理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)該協(xié)助客戶理解理財(cái)方案
D.客戶自行理解理財(cái)方案

3.單項(xiàng)選擇題下列不屬于理財(cái)目標(biāo)確定原則的是（）。

A.理財(cái)目標(biāo)不必太多地考慮客戶的現(xiàn)金準(zhǔn)備
B.以改善客戶財(cái)務(wù)狀況，使之更加合理為主旨
C.理財(cái)目標(biāo)具體明確
D.理財(cái)目標(biāo)必須具有現(xiàn)實(shí)性

最新試題

理財(cái)規(guī)劃師在首次交付客戶理財(cái)規(guī)劃方案后還要為客戶提供持續(xù)理財(cái)服務(wù)，其中理財(cái)規(guī)劃師對客戶理財(cái)規(guī)劃方案評估的頻率主要取決于（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

當(dāng)理財(cái)方案經(jīng)過必要的修改最終交付客戶后，客戶相信自己已經(jīng)完全理解了整套方案，并且對方案內(nèi)容表示滿意，此時理財(cái)規(guī)劃師可以要求客戶簽署客戶聲明。聲明內(nèi)容主要包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃師語言交流中需要注意的問題有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃師提問時應(yīng)注意（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)是合伙機(jī)構(gòu)情況下，理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同中當(dāng)事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

如"鑒于條款"與主文的內(nèi)容相抵觸，則以"鑒于條款"的內(nèi)容為準(zhǔn)。（）

題型：判斷題

理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)一般是公司或合伙機(jī)構(gòu)，在合伙的情況下，理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同當(dāng)事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃師在和客戶溝通的過程中應(yīng)該持有的態(tài)度是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃方案內(nèi)容主要包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在與客戶交談和溝通中，理財(cái)規(guī)劃師值得推崇的語言方式是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題