單項選擇題下列選項中對理財方案進行修改的程序正確的是（）。

A.客戶聲明、會談記錄、情況說明、修訂執(zhí)行計劃、方案確定
B.情況說明、修訂執(zhí)行計劃、客戶聲明、會談記錄、方案確定
C.會談記錄、客戶聲明、方案確定、情況說明、修改執(zhí)行計劃
D.情況說明、會談記錄、客戶聲明、方案確定、修改執(zhí)行計劃


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1.單項選擇題文件文本制作完畢后，理財規(guī)劃師應(yīng)與客戶聯(lián)系確定交付方案的時間地點。以下有關(guān)理財規(guī)劃師在整個會面過程中應(yīng)注意的事項的說法不準確的是（）。

A.理財規(guī)劃師不需要重申方案實施成本
B.理財規(guī)劃師需要重申方案實施成本
C.在客戶理解理財規(guī)劃方案有困難的時候，理財規(guī)劃師應(yīng)該協(xié)助客戶理解理財方案
D.客戶自行理解理財方案

2.單項選擇題下列不屬于理財目標確定原則的是（）。

A.理財目標不必太多地考慮客戶的現(xiàn)金準備
B.以改善客戶財務(wù)狀況，使之更加合理為主旨
C.理財目標具體明確
D.理財目標必須具有現(xiàn)實性

5.單項選擇題（）是理財規(guī)劃生效的基礎(chǔ)，如果對（）的認識發(fā)生了偏差，理財建議的執(zhí)行效果無疑也會出現(xiàn)偏差。

A.客戶 當前收入狀況
B.理財 目標
C.理財 效果預(yù)測
D.客戶 當前支出狀況

最新試題

取得客戶授權(quán)是理財規(guī)劃師開始實施理財方案的第一步。為明確理財規(guī)劃師與客戶之間的權(quán)利與義務(wù)，防止不必要的法律爭端，理財規(guī)劃師應(yīng)取得客戶關(guān)于執(zhí)行理財方案的書面授權(quán)?？蛻粼诤炇鹗跈?quán)書后，應(yīng)出具一份關(guān)于方案實施的聲明，該聲明應(yīng)該包括（）。

題型：多項選擇題

理財規(guī)劃師關(guān)注客戶的技巧可以用SOLER表示，其中（）。

題型：多項選擇題

在理財方案的實施過程中可能會發(fā)生如下行為：股票債券投資、信托基金投資、不動產(chǎn)交易過戶和保險買入與理賠等等。在已經(jīng)確定理財規(guī)劃師的情況下，這些具體事務(wù)的完成就應(yīng)交給理財規(guī)劃師，客戶沒有必要事必躬親。理財規(guī)劃師在行使代理權(quán)時，以下做法不妥當?shù)挠校ǎ?/p>

題型：多項選擇題

在與客戶交談和溝通中，理財規(guī)劃師值得推崇的語言方式是（）。

題型：多項選擇題

理財規(guī)劃合同宜采用書面形式，而不宜采用默示形式和口頭形式。（）

題型：判斷題

"鑒于條款"是合同的必備條款，合同中設(shè)"鑒于條款"有利于清楚地表明雙方的簽約目的，在發(fā)生糾紛時，"鑒于條款"還可用以探究當事人的真實意思表示。（）

題型：判斷題

理財目標確定的原則有（）。

題型：多項選擇題

在理財規(guī)劃業(yè)務(wù)中，主要涉及的保險種類有（）。

題型：多項選擇題

對客戶的收入支出表進行分析需注意的事項包括（）。

題型：多項選擇題

如"鑒于條款"與主文的內(nèi)容相抵觸，則以"鑒于條款"的內(nèi)容為準。（）

題型：判斷題