A.它的家庭模型是中年家庭
B.它的理財分析包括提高投資收益穩(wěn)定性、養(yǎng)老金儲備等
C.理財規(guī)劃主要是退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃等
D.退休前期還不需要考慮財產(chǎn)傳承問題
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A.增加收入
B.風險保障
C.儲蓄和投資
D.財產(chǎn)傳承
A.全面性
B.穩(wěn)健性
C.安全性
D.及時性
A.客戶子女情況
B.客戶收入情況
C.客戶理財目標
D.客戶理財需求
A.社會保障情況
B.風險管理信息
C.投資偏好
D.工資、薪金
A.運用語言溝通技巧
B.懂得運用各種非語言的溝通技巧
C.在與客戶交談時要盡量使用通俗化的語言
D.在涉及投資回報率等財務指標方面，不應該給出過于確定的承諾
最新試題
個人理財目標的首要目的是使個人財務狀況穩(wěn)健合理。（）
理財規(guī)劃的目標可以歸結(jié)為兩個層次，實現(xiàn)財務安全和追求財務自由。（）
理財規(guī)劃師的服務是一次性完成的。（）
個人理財?shù)慕K極命題，就是如何有效地安排個人有限的財務資源，實現(xiàn)其一生生命滿足感的最大化。（）
為客戶制定的投資規(guī)劃收益越高，理財規(guī)劃師水平就越高。（）
對于客戶家族的親友出現(xiàn)生活問題的支援屬于日常生活覆蓋準備的包含內(nèi)容。（）
基本的家庭模型有青年家庭、壯年家庭、中年家庭和老年家庭四種。（）
理財規(guī)劃旨在通過財務安排和合理運作來實現(xiàn)個人、家庭或企業(yè)財富的保值增值。（）
理財規(guī)劃的時期可以分為單身期、家庭與事業(yè)形成期、家庭與事業(yè)成長期和退休前期四個時期。（）
青年期、中年期是進行理財規(guī)劃最重要的兩個時期。（）