多項選擇題下列屬于理財顧問服務的業(yè)務是()。
A、提供投資建議
B、財務分析與規(guī)劃
C、資產(chǎn)委托管理
D、個人投資產(chǎn)品推介
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1.多項選擇題“綜合財務規(guī)劃”包括()。
A、綜合規(guī)劃
B、教育規(guī)劃
C、購房規(guī)劃
D、退休規(guī)劃
2.多項選擇題“家庭財務診斷”包括()。
A、家庭資產(chǎn)負債分析
B、現(xiàn)金流量分析
C、家庭財務綜合分析
D、評價與建議
3.多項選擇題進行財富顧問服務之前,客戶經(jīng)理需做的準備工作主要有()
A、熟悉客戶背景資料
B、分析客戶已經(jīng)接受的規(guī)劃服務情況
C、分析客戶可能的潛在需求、行為特征和理財目標
D、熟悉財富管理業(yè)務平臺的操作
4.多項選擇題財富顧問業(yè)務指客戶經(jīng)理與財富管理專家團隊,依托我行自主研發(fā)的投資組合管理模型,根據(jù)客戶的(),為其提供的綜合化顧問咨詢服務。
A、行政級別
B、風險偏好
C、生命周期
D、流動資產(chǎn)
5.多項選擇題客戶經(jīng)理提供財富顧問服務前,二級分行系統(tǒng)管理員需為客戶經(jīng)理開立()和()兩種系統(tǒng)角色。
A、業(yè)務負責人
B、客戶經(jīng)理
C、全職客戶經(jīng)理
D、財富客戶經(jīng)理
最新試題
假設投資者在2005年4月15日(周五,法定節(jié)假日前最后一個工作日)申購了基金份額,那么利潤將會從()起開始計算。
題型:單項選擇題
招商銀行個人實盤外匯買賣的委托指令有()。
題型:多項選擇題
招行周周發(fā)產(chǎn)品的開放日為每周()。
題型:單項選擇題
按規(guī)定不納入外匯局個人結售匯系統(tǒng)的情況有()
題型:多項選擇題
招行受托理財產(chǎn)品的風險評級最高為()。
題型:單項選擇題
關于辦理《攜帶外幣現(xiàn)鈔出境許可證》業(yè)務的陳述,正確的規(guī)定有():
題型:多項選擇題
指在特定的客觀情況下,在特定的期間內(nèi),某種損失發(fā)生的()
題型:單項選擇題
招行日日盈產(chǎn)品屬于()理財系列。
題型:單項選擇題
招行人民幣歲月流金理財計劃包含()個期限的子系列。
題型:單項選擇題
招行歲月流金產(chǎn)品的風險評級為()。
題型:單項選擇題