多項選擇題一份標準專業(yè)理財規(guī)劃書應具備的主要特點有（）

A.通俗性
B.一致性
C.可讀性
D.實用性
E.完整性


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1.多項選擇題下列關于理財規(guī)劃書可讀性的說法中正確的有（）

A.第一頁為整頁的法律聲明
B.通篇都用第二人稱“您”稱謂客戶
C.第一頁是致該客戶及其家庭的一封信
D.避免使用專業(yè)術語
E.簡單地告訴客戶一些財務比率

2.多項選擇題一些發(fā)達國家對理財行業(yè)理財師的要求有（）

A.KYC（了解你的客戶）
B.KYP（了解你的產品）
C.提供相關信息披露
D.將相關內容以書面的形式表現(xiàn)出來
E.將相關內容以口頭的形式表現(xiàn)出來

3.多項選擇題在理財規(guī)劃服務中，涉及的大量相關信息包括（）

A.客戶的家庭信息
B.客戶的財務信息
C.理財師對財務信息的整理和分析
D.理財師對家庭信息的整理和分析
E.財商教育

4.單項選擇題理財規(guī)劃書中的投資規(guī)劃建議不包括（）

A.理財產品教育
B.對未來不同階段的投資預期報酬率的設定
C.對現(xiàn)階段的資產配置的建議
D.對現(xiàn)階段的產品配置的建議

5.單項選擇題家庭財務保障規(guī)劃建議的內容不包括（）

A.重申家庭財務保障的重要性
B.對客戶潛在的家庭財務風險進行識別和評估
C.風險管理效果評估
D.家庭財務保障規(guī)劃的實施階段