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判斷題客戶開通快易理財協(xié)議后，在通過交易保護期前，轉賬匯款金額可能受到限制；保護期長短取決于客戶的轉賬操作，對于如何通過保護期，參考話術為：快易理財開戶后第一筆轉賬起24小時內累計轉賬金額不超過一萬。

1.判斷題客戶辦理整存整取定期存款，反映辦理前已核準定價單，但系統(tǒng)仍顯示其存款為招商銀行掛牌利率計息，應告知客戶請客戶經(jīng)理核實處理后重新辦理。

2.判斷題辦理定期存款時，如客戶未提供收款方的一卡通實物，金額達人民幣10000元以上放對客戶進行“四詢問四核實”工作。

3.判斷題客戶申請補打交易申請書如補打柜臺交易時，不需填寫《招商銀行特殊業(yè)務申請書》。

4.判斷題柜面辦理受托理財業(yè)務認購/申購、購買撤單、贖回申請、贖回撤單、違約贖回均留存提供個人有效身份證件復印件。

5.判斷題柜面辦理受托理財業(yè)務關于代辦的描述：除境外人士收入證明錄入業(yè)務，受托理財?shù)钠渌麡I(yè)務均須本人辦理（法律有規(guī)定的除外）。