A.電訪覆蓋率是需要考核的，通過這個(gè)指標(biāo)，可以看得出是否覆蓋盤活盡可能多的客戶。
B.資產(chǎn)配置率的考核，其根本目的是為了實(shí)現(xiàn)公司所有產(chǎn)品的銷售。
C.一線銷售人員的面訪數(shù)量達(dá)標(biāo)即可，可以忽略面訪的覆蓋率。
D.電訪覆蓋率太低的投資顧問，很有可能電訪意愿不足，或者只喜歡經(jīng)營一部分熟悉的客戶，容易造成網(wǎng)點(diǎn)資源的浪費(fèi)。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.KYC與需求挖掘
B.引導(dǎo)客戶
C.基金組合模型匹配
D.資產(chǎn)配置跟蹤檢視
A.“基金投顧”是接受客戶委托，給客戶提供基金組合，獲取投資顧問收入的模式。
B.試點(diǎn)機(jī)構(gòu)從客戶的財(cái)務(wù)狀況和真實(shí)理財(cái)需求出發(fā)，為客戶量身定制專屬投顧賬戶，擬定資產(chǎn)配置方案，構(gòu)建基金組合，并由投資經(jīng)理根據(jù)市場變化對投顧賬戶內(nèi)的底層基金資產(chǎn)進(jìn)行持續(xù)的動(dòng)態(tài)跟蹤和調(diào)整，通過優(yōu)化組合不斷貼近客戶的投資目標(biāo)，幫助客戶獲得良好的長期收益。
C.“基金投顧”業(yè)務(wù)落地后，對FOF產(chǎn)品提出了挑戰(zhàn)，其本質(zhì)是與FOF進(jìn)行競爭。
D.把基金業(yè)績變?yōu)橥顿Y者的實(shí)際回報(bào)，這兩者之間的差距是提供基金投顧服務(wù)為客戶帶來的增量價(jià)值。
A.合適的考核機(jī)制
B.引導(dǎo)客戶認(rèn)可基金投顧業(yè)務(wù)
C.提升投資顧問的綜合能力
D.構(gòu)建不同風(fēng)險(xiǎn)/期限/周期的FOF指數(shù)
A.專業(yè)資本 市場分析與策略建議
B.全方位大類資產(chǎn)配置與優(yōu)秀產(chǎn)品篩選甄別
C.類別與產(chǎn)品配置比例與周期捕捉
D.定期追蹤檢視與調(diào)整優(yōu)化
A.按管理規(guī)模一定比例計(jì)提
B.按小時(shí)計(jì)費(fèi)，比如咨詢類項(xiàng)目
C.固定費(fèi)用，比如做一次投資規(guī)劃
D.業(yè)績報(bào)酬，比如超額收益計(jì)提
最新試題
卡瑪比率，指的是年化收益與最大回撤之比，比率越大越好。
超大盤指數(shù)由上海證券交易所和中證指數(shù)有限公司聯(lián)合開發(fā)，挑選在上海證券交易所上市的規(guī)模大、流動(dòng)性好的50只超級大盤股作為樣本，采用等權(quán)重計(jì)算方法，綜合反映上海證券交易所超級大型上市公司股票的整體表現(xiàn)，并為相關(guān)指數(shù)化投資產(chǎn)品的開發(fā)提供基礎(chǔ)工具。
以下關(guān)于資產(chǎn)配置，下列說法正確的是（）。
夏普比率：表示每承受一單位風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)產(chǎn)生多少的超額收益。若為正值，代表基金報(bào)酬率高過波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；若為負(fù)值，代表基金操作風(fēng)險(xiǎn)大過于報(bào)酬率。我們理傾向于選擇夏普比例高的產(chǎn)品。
在資產(chǎn)配置的過程中，應(yīng)該注意分批買入，正金字塔加倉。
美國投顧服務(wù)的收費(fèi)模式包括哪些？（）
指數(shù)型基金就是按照某種指數(shù)構(gòu)成的標(biāo)準(zhǔn)購買該指數(shù)包含的證券市場中的全部或者一部分證券的基金，其目的在于達(dá)到與該指數(shù)同樣的收益水平。通常，指數(shù)基金完全跟蹤指數(shù)的變化，一般不對其作調(diào)整，所以，一般都是所謂被動(dòng)性基金。
對于理財(cái)師來講，一定要給客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置，所以我們可以設(shè)計(jì)一個(gè)多元的資產(chǎn)組合，這一個(gè)組合可以同時(shí)推薦給我們名下的所有投資者。
造成“基民”虧損的原因有很多，比如倒金字塔式加倉、頻繁買賣、下重注博弈單一投資標(biāo)的等等，“基金投顧”業(yè)務(wù)很有可能幫助基民避免上述錯(cuò)誤操作行為。
以下關(guān)于“基金投顧”業(yè)務(wù)的說法，哪些是正確的？（）