A.建立客戶關(guān)系
B.收集客戶信息
C.分析客戶財務(wù)狀況
D.整合個人理財策略并提出財務(wù)策劃計劃
E.執(zhí)行和監(jiān)控財務(wù)策劃計劃
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.通貨膨脹
B.金融風暴
C.政治動蕩
A.與客戶見面
B.電話交談
C.網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系
D.通信
A.回顧客戶的目標與要求
B.評估財務(wù)與投資策略
C.評估當前投資組合的資產(chǎn)價值和業(yè)績
D.調(diào)整投資組合
E.及時溝通客戶并獲得客戶授權(quán)
A.規(guī)避風險與保障生活
B.為客戶子女的健康成長打好經(jīng)濟基礎(chǔ)
C.提高生活水平
A.人壽保險
B.意外傷害保險
C.健康保險
D.財產(chǎn)保險
E.責任保險
最新試題
根據(jù)《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理計劃運作管理規(guī)定》，封閉式資產(chǎn)管理計劃的期限不得低于（）。
古玩收藏投資的主要特點有（）。
投連險的突出特點是（）。
一般而言，下列能夠?qū)_股價下跌的風險的操作有（）。
下列選項中一般不屬于期貨資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)類型的是（）。
根據(jù)《商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》，對理財業(yè)務(wù)的理解正確的有（）。
根據(jù)《民法典》的相關(guān)規(guī)定，下列屬于不動產(chǎn)的是（）。
對于理財師來說，一般情況下，在對客戶的家庭結(jié)余狀況進行分析時，（）可以判定客戶的理財積極性比較高。
下列關(guān)于期貨資產(chǎn)管理產(chǎn)品的表述，錯誤的是（）。
對于個人投資者而言，不可通過（）等金融產(chǎn)品參與股票市場的投資。