A.客戶的子女
B.客戶的妻子
C.客戶老家的父母
D.客戶老家的姐姐
E.客戶
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A.樂觀型
B.主導(dǎo)型
C.謹(jǐn)慎型
D.自我型
E.成就型
A.基本情況介紹
B.客戶本人的性格分析
C.客戶投資偏好分析
D.家庭重要成員性格分析
E.家庭重要成員投資偏好分析
A.客戶需為協(xié)助理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃提供必要的便利
B.按照合同的約定及時(shí)交納理財(cái)服務(wù)費(fèi)
C.向理財(cái)規(guī)劃師及其所屬公司提供與理財(cái)規(guī)劃的制定相關(guān)的一切信息
D.如在理財(cái)規(guī)劃的制定及執(zhí)行過程中,客戶的家庭或財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大變化,有義務(wù)及時(shí)告知理財(cái)規(guī)劃師及公司,便于調(diào)整方案
E.提供的全部信息內(nèi)容須真實(shí)準(zhǔn)確
A.致謝
B.理財(cái)規(guī)劃建議書的由來
C.公司義務(wù)
D.建議書所用資料的來源
E.客戶義務(wù)
最新試題
客戶資產(chǎn)負(fù)債表反映的是客戶個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債()的基本情況。
綜合所有因素進(jìn)行考慮,下列哪一項(xiàng)是王先生家庭中應(yīng)首先解決的問題()。
下列關(guān)于王先生家庭保險(xiǎn)規(guī)劃的說法,錯(cuò)誤的是()。
由于王太太的月稅后工資為5500元,則她的年稅后工資收入總額應(yīng)為()元。
為了保證理財(cái)規(guī)劃建議書的順利制定,且制定出的建議書真實(shí)可信,達(dá)到預(yù)期的效果,在前言里也需說明客戶的義務(wù)。下列哪幾項(xiàng)屬于客戶的義務(wù)()。
理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)該根據(jù)不同家庭形態(tài)的特點(diǎn)分別制定出不同的理財(cái)規(guī)劃策略。下列哪些理財(cái)建議是正確的()。
在此案例中,王先生家的負(fù)債收入比率為()。
在此案例中,王先生家庭的清償比率為()。
在編寫理財(cái)規(guī)劃建議書正文過程中,下列哪幾項(xiàng)屬于所需要的家庭成員基本情況及分析()。
由此案例現(xiàn)金流量表中的數(shù)據(jù)可以得出,王先生家的結(jié)余比率為()。