A.退休前期
B.退休期
C.家庭與事業(yè)成長(zhǎng)期
D.單身期
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A.它的家庭模型是中年家庭
B.它的理財(cái)分析包括提高投資收益穩(wěn)定性、養(yǎng)老金儲(chǔ)備等
C.理財(cái)規(guī)劃主要是退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃等
D.退休前期還不需要考慮財(cái)產(chǎn)傳承問(wèn)題
A.增加收入
B.風(fēng)險(xiǎn)保障
C.儲(chǔ)蓄和投資
D.財(cái)產(chǎn)傳承
A.全面性
B.穩(wěn)健性
C.安全性
D.及時(shí)性
A.客戶子女情況
B.客戶收入情況
C.客戶理財(cái)目標(biāo)
D.客戶理財(cái)需求
A.社會(huì)保障情況
B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息
C.投資偏好
D.工資、薪金
最新試題
理財(cái)規(guī)劃是一個(gè)人一生的財(cái)務(wù)計(jì)劃，同時(shí)理財(cái)規(guī)劃又是動(dòng)態(tài)的，不斷調(diào)整的，不是一成不變的。（）
個(gè)人理財(cái)目標(biāo)的首要目的是個(gè)人價(jià)值最大化。（）
對(duì)于客戶家族的親友出現(xiàn)生活問(wèn)題的支援屬于日常生活覆蓋準(zhǔn)備的包含內(nèi)容。（）
為客戶制定的投資規(guī)劃收益越高，理財(cái)規(guī)劃師水平就越高。（）
理財(cái)規(guī)劃旨在通過(guò)財(cái)務(wù)安排和合理運(yùn)作來(lái)實(shí)現(xiàn)個(gè)人、家庭或企業(yè)財(cái)富的保值增值。（）
教育規(guī)劃由于缺乏時(shí)間和費(fèi)用彈性，因此人們應(yīng)該及早對(duì)教育費(fèi)用進(jìn)行規(guī)劃。（）
一般認(rèn)為我國(guó)以家庭或個(gè)人致富為基本目標(biāo)的占代私人理財(cái)思想萌芽于戰(zhàn)國(guó)時(shí)期。（）
青年期、中年期是進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃最重要的兩個(gè)時(shí)期。（）
理財(cái)規(guī)劃師的服務(wù)是一次性完成的。（）
對(duì)于執(zhí)業(yè)會(huì)員和非執(zhí)業(yè)會(huì)員的制裁措施相同，應(yīng)一律對(duì)待。（）