多項選擇題關于個人理財以下說法正確的有（ ）。

A、個人理財業(yè)務服務的對象是個人和家庭
B、個人理財業(yè)務是一般性業(yè)務咨詢服務
C、個人理財業(yè)務主要側重于咨詢顧問和代客理財服務
D、個人理財業(yè)務是建立在委托代理關系基礎之上的銀行業(yè)務


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1.多項選擇題按照管理運作方式的不同，個人理財業(yè)務可以劃分為（）。

A、理財顧問服務
B、產品營銷服務
C、綜合理財服務
D、理財計劃服務

2.多項選擇題下列屬于理財顧問服務的業(yè)務是（）。

A、提供投資建議
B、財務分析與規(guī)劃
C、資產委托管理
D、個人投資產品推介

3.多項選擇題“綜合財務規(guī)劃”包括（）。

A、綜合規(guī)劃
B、教育規(guī)劃
C、購房規(guī)劃
D、退休規(guī)劃

4.多項選擇題“家庭財務診斷”包括（）。

A、家庭資產負債分析
B、現金流量分析
C、家庭財務綜合分析
D、評價與建議

5.多項選擇題進行財富顧問服務之前，客戶經理需做的準備工作主要有（）

A、熟悉客戶背景資料
B、分析客戶已經接受的規(guī)劃服務情況
C、分析客戶可能的潛在需求、行為特征和理財目標
D、熟悉財富管理業(yè)務平臺的操作