A.查看上級(jí)行下發(fā)的產(chǎn)品和理財(cái)信息資料
B.熟讀各項(xiàng)產(chǎn)品介紹及操作規(guī)程
C.聯(lián)系約見(jiàn)客戶
D.心理狀態(tài)調(diào)節(jié)
E做好客戶見(jiàn)面前準(zhǔn)備，預(yù)備相關(guān)資料和了解營(yíng)銷重點(diǎn)
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A.著裝配飾整理
B.心理狀態(tài)調(diào)節(jié)
C.工作事項(xiàng)梳理
D.參加當(dāng)日晨會(huì)
E..聯(lián)系約見(jiàn)客戶
A.應(yīng)當(dāng)履行對(duì)客戶盡職調(diào)查的義務(wù)
B.了解客戶的財(cái)務(wù)狀況.業(yè)務(wù)狀況及風(fēng)險(xiǎn)承受能力
C.通過(guò)約訪，及時(shí)了解客戶情況和需求
D.對(duì)所推薦的產(chǎn)品及服務(wù)涉及的法律風(fēng)險(xiǎn).政策風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行充分的提示
E.撰寫(xiě)分析評(píng)估報(bào)告
A.制定每月.每周和每天的客戶約訪計(jì)劃
B.明確約訪客戶目標(biāo).約訪方式和約訪時(shí)間，并按客戶約訪計(jì)劃執(zhí)行
C.通過(guò)約訪，及時(shí)了解客戶情況和需求
D.每次約訪后必須登陸個(gè)人優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)（PCRM）填寫(xiě)客戶訪談?dòng)涗?br />
E.撰寫(xiě)分析評(píng)估報(bào)告
A.了解客戶需求，評(píng)估客戶貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度
B.制定客戶關(guān)系管理計(jì)劃
C.撰寫(xiě)分析評(píng)估報(bào)告
D.密切關(guān)注所管客戶資金動(dòng)向
E.在客戶出現(xiàn)大額資金流出.客戶等級(jí)下降.客戶流失等重大情況時(shí)，及時(shí)采取有效措施挽留客戶，并向主管報(bào)告
A.建立和完善所管理客戶的信息檔案
B.在個(gè)人優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)（PCRM）上及時(shí)準(zhǔn)確地錄入.補(bǔ)充或更新客戶信息資料
C.對(duì)客戶檔案信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)的維護(hù)和管理
D.密切關(guān)注所管客戶資金動(dòng)向
E.在客戶出現(xiàn)大額資金流出.客戶等級(jí)下降.客戶流失等重大情況時(shí)，及時(shí)向主管報(bào)告
最新試題
交談禮儀的標(biāo)準(zhǔn)是（）
個(gè)人客戶經(jīng)理客戶檔案管理制度規(guī)定的工作內(nèi)容有（）
五聲服務(wù)是指（）
個(gè)人客戶經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)披露制度規(guī)定的工作內(nèi)容有（）
在進(jìn)行行進(jìn)指引時(shí)，正確的方式是（）
開(kāi)展業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循公平競(jìng)爭(zhēng)的原則（）
接待禮儀中，關(guān)于“遞送”的描述正確的是（）
以下屬《員工行為守則》總則的是（）
個(gè)人客戶經(jīng)理客戶精細(xì)化管理制度規(guī)定的工作內(nèi)容有（）
標(biāo)準(zhǔn)的站姿動(dòng)作要求是（）