最新試題

綜合理財服務(wù)與理財顧問服務(wù)的一個重要區(qū)別是,綜合理財服務(wù)更突出()。

題型:單項選擇題

個人理財是在了解、分析客戶情況的基礎(chǔ)上,根據(jù)其人生、財務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險偏好,通過綜合有效地管理其資產(chǎn)、債務(wù)、收入和支出,實現(xiàn)理財目標(biāo)的過程。

題型:判斷題

財富管理包括()。

題型:多項選擇題

銀行往往根據(jù)客戶類型進行業(yè)務(wù)分類,理財業(yè)務(wù)可分為理財業(yè)務(wù)(服務(wù))、財富管理業(yè)務(wù)(服務(wù))和私人銀行業(yè)務(wù)(服務(wù))三個層次,下列相關(guān)說法不正確的是()。

題型:單項選擇題

理財業(yè)務(wù)、財富管理業(yè)務(wù)和私人銀行業(yè)務(wù)之間具有明確的行業(yè)統(tǒng)一分界。

題型:判斷題

個人理財或財富管理等同于投資。

題型:判斷題

商業(yè)銀行在向客戶提供理財顧問服務(wù)的基礎(chǔ)上,接受客戶的委托和授權(quán),按照與客戶事先約定的投資計劃和方式,進行投資與資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)活動是()。

題型:單項選擇題

綜合理財服務(wù)可以進一步劃分為()。

題型:多項選擇題

私人銀行的目的是通過全球性的財務(wù)咨詢及投資顧問,達到財富保值、增值、繼承、捐贈等目標(biāo)。

題型:判斷題

以下國內(nèi)機構(gòu)中無法提供理財服務(wù)的是()。

題型:單項選擇題