A.投資顧問服務(wù)
B.財務(wù)顧問服務(wù)
C.綜合理財服務(wù)
D.理財顧問服務(wù)
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A.理財顧問服務(wù)
B.產(chǎn)品營銷服務(wù)
C.綜合理財服務(wù)
D.理財計劃服務(wù)
E.私人銀行服務(wù)
A.資產(chǎn)配置
B.財富積累
C.財富保障
D.財富分配
E.財富規(guī)劃
A.理財業(yè)務(wù)客戶范圍相對較廣.但服務(wù)種類相對較窄
B.私人銀行業(yè)務(wù)服務(wù)內(nèi)容最為全面.除了提供金融產(chǎn)品外.更重要的是提供全面的服務(wù)
C.私人銀行業(yè)務(wù)是面向中高端客戶提供的服務(wù)
D.財富管理客戶等級高于理財業(yè)務(wù)客戶但低于私人銀行客戶
A.安全性
B.收益性
C.風(fēng)險性
D.個性化服務(wù)
A.銀行
B.保險公司
C.信托公司
D.律師事務(wù)所
最新試題
理財業(yè)務(wù)、財富管理業(yè)務(wù)和私人銀行業(yè)務(wù)之間具有明確的行業(yè)統(tǒng)一分界。
綜合理財服務(wù)與理財顧問服務(wù)的一個重要區(qū)別是,綜合理財服務(wù)更突出()。
銀行往往根據(jù)客戶類型進(jìn)行業(yè)務(wù)分類,理財業(yè)務(wù)可分為理財業(yè)務(wù)(服務(wù))、財富管理業(yè)務(wù)(服務(wù))和私人銀行業(yè)務(wù)(服務(wù))三個層次,下列相關(guān)說法不正確的是()。
以下國內(nèi)機構(gòu)中無法提供理財服務(wù)的是()。
個人理財是在了解、分析客戶情況的基礎(chǔ)上,根據(jù)其人生、財務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險偏好,通過綜合有效地管理其資產(chǎn)、債務(wù)、收入和支出,實現(xiàn)理財目標(biāo)的過程。
商業(yè)銀行在向客戶提供理財顧問服務(wù)的基礎(chǔ)上,接受客戶的委托和授權(quán),按照與客戶事先約定的投資計劃和方式,進(jìn)行投資與資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)活動是()。
私人銀行的目的是通過全球性的財務(wù)咨詢及投資顧問,達(dá)到財富保值、增值、繼承、捐贈等目標(biāo)。
綜合理財服務(wù)可以進(jìn)一步劃分為()。
財富管理包括()。
下列對綜合理財服務(wù)的理解,錯誤的選項是()。