判斷題專業(yè)理財服務(wù)的一個非常重要的特點是它有一套科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化的流程，而且客戶是全程參與到理財服務(wù)的過程中來的。

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3.多項選擇題家庭風(fēng)險管理規(guī)劃主要是指（）計劃。

A.財產(chǎn)保險
B.人身保險
C.重大疾病
D.健康保險
E.傷殘保險

5.單項選擇題子女教育規(guī)劃的內(nèi)容不包括（）。

A.對教育費用需求的定性分析
B.通過儲蓄和投資積累教育專項資金
C.金融產(chǎn)品的選擇
D.資產(chǎn)配置

7.多項選擇題理財師在當(dāng)面給客戶解釋理財規(guī)劃書的內(nèi)容時，要注意以下（）要求。

A.使用通俗易懂的語言使得客戶清楚地了解理財規(guī)劃書的內(nèi)容和方案建議
B.給客戶足夠的時間消化并理解理財規(guī)劃書的內(nèi)容和建議
C.必要時根據(jù)客戶的反饋對理財規(guī)劃書進(jìn)行進(jìn)一步修改，然后再與客戶溝通、確認(rèn)
D.應(yīng)多注意客戶的反應(yīng)和反饋.盡可能地鼓勵客戶多問問題
E.同時對客戶的問題進(jìn)行耐心地解釋.自始至終讓客戶參與其中

8.單項選擇題在專業(yè)理財服務(wù)中，理財師在投資規(guī)劃中最重要的工作是（）。

A.保證收益
B.資產(chǎn)配置
C.投資建議
D.理財規(guī)劃

9.多項選擇題根據(jù)客戶的財務(wù)資源對客戶未來可以獲得的退休生活進(jìn)行合理規(guī)劃，內(nèi)容包括（）。

A.理想退休后生活設(shè)計
B.退休養(yǎng)老成本計算
C.退休后的收入來源估計
D.相應(yīng)的儲蓄、投資計劃
E.遺產(chǎn)分配

最新試題

理財師要求客戶簽署客戶聲明是理財師提供理財服務(wù)的必要程序，有助于明確責(zé)任。

題型：判斷題

資產(chǎn)管理是由專業(yè)的投資團(tuán)隊集合社會資金進(jìn)行專業(yè)管理，并形成各種不同的產(chǎn)品，其中（）成為大部分普通投資者非常重要的投資品種。

題型：單項選擇題

稅務(wù)規(guī)劃是幫助納稅人在法律允許的范圍內(nèi)，通過對經(jīng)營、理財和薪酬等經(jīng)濟(jì)活動的事先籌劃和安排，充分利用稅法提供的優(yōu)惠與待遇差剮，以減輕稅負(fù)，達(dá)到整體稅前利潤、收入最大化的過程。

題型：判斷題

當(dāng)前大多退休人士退休后的收入來源主要為（）。

題型：單項選擇題

作為一名專業(yè)理財師需要以書面的形式向客戶提交理財規(guī)劃方案即（），并當(dāng)面對理財規(guī)劃方案的內(nèi)容進(jìn)行完整詳細(xì)的介紹．

題型：單項選擇題

家庭收支平衡規(guī)劃的目的，是保持家庭月或年收支平衡或略有盈余。

題型：判斷題

家庭消費支出規(guī)劃主要包括（）等。

題型：多項選擇題

子女教育規(guī)劃的內(nèi)容不包括（）。

題型：單項選擇題

財務(wù)規(guī)劃包括對客戶的（）進(jìn)行合理合規(guī)的稅務(wù)規(guī)劃。

題型：單項選擇題

（）規(guī)劃是指為了使家庭財產(chǎn)及其產(chǎn)生的收益在家庭成員之間實現(xiàn)合理的分配而做的財務(wù)規(guī)劃。

題型：單項選擇題