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你可能感興趣的試題
A.使用通俗易懂的語言使得客戶清楚地了解理財規(guī)劃書的內容和方案建議
B.給客戶足夠的時間消化并理解理財規(guī)劃書的內容和建議
C.必要時根據(jù)客戶的反饋對理財規(guī)劃書進行進一步修改，然后再與客戶溝通、確認
D.應多注意客戶的反應和反饋.盡可能地鼓勵客戶多問問題
E.同時對客戶的問題進行耐心地解釋.自始至終讓客戶參與其中
A.住房消費計劃
B.汽車消費計劃
C.信用卡消費規(guī)劃
D.現(xiàn)金消費規(guī)劃
E.個人信貸消費規(guī)劃
最新試題
理財師在當面給客戶解釋理財規(guī)劃書的內容時，要注意以下（）要求。
作為一名專業(yè)理財師需要以書面的形式向客戶提交理財規(guī)劃方案即（），并當面對理財規(guī)劃方案的內容進行完整詳細的介紹．
（）規(guī)劃是指為了使家庭財產(chǎn)及其產(chǎn)生的收益在家庭成員之間實現(xiàn)合理的分配而做的財務規(guī)劃。
現(xiàn)金規(guī)劃的核心是建立（），保障個人和家庭生活質量和狀態(tài)的持續(xù)性穩(wěn)定．是針對家庭財務流動性的管理。
家庭風險管理規(guī)劃主要是指（）計劃。
家庭收支平衡規(guī)劃的目的，是保持家庭月或年收支平衡或略有盈余。
合理的投資規(guī)劃是根據(jù)客戶自身情況制訂的風險與收益的平衡選擇，更是為客戶不同時期的理財目標而設計的，實現(xiàn)既定的（）是最好的評價標準。
財務規(guī)劃包括對客戶的（）進行合理合規(guī)的稅務規(guī)劃。
稅務規(guī)劃是幫助納稅人在法律允許的范圍內，通過對經(jīng)營、理財和薪酬等經(jīng)濟活動的事先籌劃和安排，充分利用稅法提供的優(yōu)惠與待遇差剮，以減輕稅負，達到整體稅前利潤、收入最大化的過程。
教育規(guī)劃包括（）。