A.理財計劃書
B.投資計劃書
C.理財規(guī)劃書
D.投資規(guī)劃書
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.資產(chǎn)
B.負債
C.收入
D.支出
A.對教育費用需求的定性分析
B.通過儲蓄和投資積累教育專項資金
C.金融產(chǎn)品的選擇
D.資產(chǎn)配置
A.購買保險產(chǎn)品對潛在的人身、財產(chǎn)損失風(fēng)險進行轉(zhuǎn)移
B.對資產(chǎn)進行集中投資降低投資風(fēng)險
C.通過法律手段對信用風(fēng)險進行保全
D.通過選擇優(yōu)秀的理財規(guī)劃師來控制理財服務(wù)過程中的合規(guī)風(fēng)險和操作風(fēng)險
最新試題
當(dāng)前大多退休人士退休后的收入來源主要為（）。
家庭風(fēng)險管理規(guī)劃主要是指（）計劃。
在理財規(guī)劃中，風(fēng)險管理規(guī)劃是指經(jīng)客戶通過對風(fēng)險的識別、衡量和評價，并在此基礎(chǔ)上選擇與優(yōu)化組合各種風(fēng)險管理工具和方法。對風(fēng)險實施有效管理和妥善處理風(fēng)險所導(dǎo)致?lián)p失的后果，以盡量小的成本去爭取較為完善的安全保障和經(jīng)濟利益的行為。
一個家庭在其不同的人生階段，涉及大量的風(fēng)險，人們需要對自己的家庭及個人進行風(fēng)險管理計劃，下面不屬于正確的措施的是（）。
專業(yè)理財服務(wù)的一個非常重要的特點是它有一套科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化的流程，而且客戶是全程參與到理財服務(wù)的過程中來的。
合理的投資規(guī)劃是根據(jù)客戶自身情況制訂的風(fēng)險與收益的平衡選擇，更是為客戶不同時期的理財目標(biāo)而設(shè)計的，實現(xiàn)既定的（）是最好的評價標(biāo)準(zhǔn)。
理財師要求客戶簽署客戶聲明是理財師提供理財服務(wù)的必要程序，有助于明確責(zé)任。
作為一名專業(yè)理財師需要以書面的形式向客戶提交理財規(guī)劃方案即（），并當(dāng)面對理財規(guī)劃方案的內(nèi)容進行完整詳細的介紹．
教育規(guī)劃包括（）。
（）規(guī)劃是指為了使家庭財產(chǎn)及其產(chǎn)生的收益在家庭成員之間實現(xiàn)合理的分配而做的財務(wù)規(guī)劃。