A.家庭流動(dòng)性現(xiàn)狀分析
B.信用和債務(wù)管理現(xiàn)狀分析
C.收支儲(chǔ)蓄現(xiàn)狀分析
D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)配置和投資現(xiàn)狀分析家庭財(cái)務(wù)保障現(xiàn)狀分析
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A.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)分析
B.收入結(jié)構(gòu)分析
C.支出結(jié)構(gòu)分析
D.儲(chǔ)蓄結(jié)構(gòu)分析
A.家庭基本信息：聯(lián)系方式、住址、家庭主要成員結(jié)構(gòu)等
B.職業(yè)生涯發(fā)展?fàn)顩r：包括所在行業(yè)、職業(yè)職位、職業(yè)生涯發(fā)展前景等
C.家庭主要成員的情況：包括客戶及其配偶的風(fēng)險(xiǎn)屬性、性格特征、受教育程度、投資經(jīng)驗(yàn)、人生觀、財(cái)富觀等，還包括子女的情況，如是否財(cái)務(wù)獨(dú)立或者學(xué)程階段等
D.客戶的期望和目標(biāo)：客戶的生活品質(zhì)要求，以及按時(shí)間長(zhǎng)短可分為短、中、長(zhǎng)期的理財(cái)目標(biāo)
A.家庭各類資產(chǎn)額度
B.家庭各類負(fù)債額度
C.家庭各類收入額度；家庭各類支出額度
D.家庭儲(chǔ)蓄額度
A.理財(cái)師自己沒有心理障礙
B.引導(dǎo)客戶告訴客戶為什么我們要了解這些信息
C.在具體提問的時(shí)候.盡可能先圍繞客戶關(guān)心的f"G題，不要去問那些與其不相關(guān)的信息
D.制定系統(tǒng)性收集客戶信息的框架，以便于把f"G題延伸出來。較為全面地了解客戶信息
E.專業(yè)理財(cái)是在收集信息的時(shí)候要注意不要觸犯客戶的隱私
A.明確自身定位，樹立專業(yè)形象
B.關(guān)注自身禮儀和工作的狀態(tài)
C.理財(cái)夸夸其談
D.理財(cái)師與普通人員一樣
最新試題
初次接觸客戶階段，理財(cái)師需要明白如下幾個(gè)問題（）。
在理財(cái)規(guī)劃中，風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃是指經(jīng)客戶通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、衡量和評(píng)價(jià)，并在此基礎(chǔ)上選擇與優(yōu)化組合各種風(fēng)險(xiǎn)管理工具和方法．對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效管理和妥善處理風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致?lián)p失的后果，以盡量小的成本去爭(zhēng)取較為完善的安全保障和經(jīng)濟(jì)利益的行為。
后續(xù)跟蹤服務(wù)的必要性有（）。
（）是分析家庭財(cái)務(wù)狀況、進(jìn)行家庭收支規(guī)劃最重要的指標(biāo)和工具。
專業(yè)理財(cái)師在和客戶建立關(guān)系的過程中，需要關(guān)注以下幾方面的內(nèi)容。（）
理財(cái)方案的執(zhí)行過程中必然涉及許多其他領(lǐng)域的專業(yè)人士一起參與，包括（）。
專業(yè)理財(cái)師能否幫助客戶做好理財(cái)規(guī)劃的關(guān)鍵。（）
理財(cái)目標(biāo)的確定，必須遵循一定的原則通常即必須遵循SMA．RT原則。（）
理財(cái)規(guī)劃方案一般包含以下基本規(guī)劃（）。
衡量一個(gè)人或者家庭的財(cái)務(wù)安全，主要包括以下內(nèi)容。（）