A.明確自身定位，樹立專業(yè)形象
B.關(guān)注自身禮儀和工作的狀態(tài)
C.理財夸夸其談
D.理財師與普通人員一樣
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你可能感興趣的試題
A.發(fā)現(xiàn)潛在理財客戶
B.通過接觸發(fā)現(xiàn)需求
C.才目互認可
D.確立理財師為客戶提供理財規(guī)劃服務(wù)的關(guān)系
E.后續(xù)跟蹤服務(wù)
A.理財師的客戶從哪里來
B.客戶的需求是什么
C.理財師的專業(yè)
D.理財師的道德
A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財目標
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)
E.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況
C.明確客戶的理財目標；制訂理財規(guī)劃方案
D.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
A.經(jīng)濟形勢異于理財方案估計
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險
C.政府對某個領(lǐng)域進行改革
D.客戶進行股權(quán)投資
最新試題
信息收集的具體步驟包括（）。
衡量一個人或者家庭的財務(wù)安全，主要包括以下內(nèi)容。（）
在理財規(guī)劃中，風(fēng)險管理規(guī)劃是指經(jīng)客戶通過對風(fēng)險的識別、衡量和評價，并在此基礎(chǔ)上選擇與優(yōu)化組合各種風(fēng)險管理工具和方法．對風(fēng)險實施有效管理和妥善處理風(fēng)險所導(dǎo)致?lián)p失的后果，以盡量小的成本去爭取較為完善的安全保障和經(jīng)濟利益的行為。
（）是分析家庭財務(wù)狀況、進行家庭收支規(guī)劃最重要的指標和工具。
后續(xù)跟蹤服務(wù)的必要性有（）。
理財師的工作流程概括為如下（）。
不定期的理財方案或建議評估，以及隨后的調(diào)整發(fā)生在出現(xiàn)某些突發(fā)和重大情況時，主要有（）。
（）是家庭消費開支規(guī)劃的一項核心內(nèi)容。
專業(yè)理財師在和客戶建立關(guān)系的過程中，需要關(guān)注以下幾方面的內(nèi)容。（）
理財師需要告知客戶的理財服務(wù)信息不包括（）。