A.家庭收支與債務(wù)管理；家庭財(cái)富保障
B.投資規(guī)劃；教育投資規(guī)劃；退休養(yǎng)老規(guī)劃
C.稅務(wù)規(guī)劃
D.遺囑、遺產(chǎn)分配
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A.家庭收支儲(chǔ)蓄表
B.資產(chǎn)負(fù)債表
C.現(xiàn)金流量表
D.權(quán)益變動(dòng)表
E.收入支出規(guī)劃表
A.家庭流動(dòng)性現(xiàn)狀分析
B.信用和債務(wù)管理現(xiàn)狀分析
C.收支儲(chǔ)蓄現(xiàn)狀分析
D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)配置和投資現(xiàn)狀分析家庭財(cái)務(wù)保障現(xiàn)狀分析
A.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)分析
B.收入結(jié)構(gòu)分析
C.支出結(jié)構(gòu)分析
D.儲(chǔ)蓄結(jié)構(gòu)分析
A.家庭基本信息：聯(lián)系方式、住址、家庭主要成員結(jié)構(gòu)等
B.職業(yè)生涯發(fā)展?fàn)顩r：包括所在行業(yè)、職業(yè)職位、職業(yè)生涯發(fā)展前景等
C.家庭主要成員的情況：包括客戶及其配偶的風(fēng)險(xiǎn)屬性、性格特征、受教育程度、投資經(jīng)驗(yàn)、人生觀、財(cái)富觀等，還包括子女的情況，如是否財(cái)務(wù)獨(dú)立或者學(xué)程階段等
D.客戶的期望和目標(biāo)：客戶的生活品質(zhì)要求，以及按時(shí)間長(zhǎng)短可分為短、中、長(zhǎng)期的理財(cái)目標(biāo)
A.家庭各類資產(chǎn)額度
B.家庭各類負(fù)債額度
C.家庭各類收入額度；家庭各類支出額度
D.家庭儲(chǔ)蓄額度
最新試題
在理財(cái)規(guī)劃中，風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃是指經(jīng)客戶通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、衡量和評(píng)價(jià)，并在此基礎(chǔ)上選擇與優(yōu)化組合各種風(fēng)險(xiǎn)管理工具和方法．對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效管理和妥善處理風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致?lián)p失的后果，以盡量小的成本去爭(zhēng)取較為完善的安全保障和經(jīng)濟(jì)利益的行為。
（）屬于客戶自身情況的突然變動(dòng)。
理財(cái)規(guī)劃方案一般包含以下基本規(guī)劃（）。
在理財(cái)方案執(zhí)行過(guò)程中，專業(yè)理財(cái)師應(yīng)遵循以下相應(yīng)的原則，主要包括（）。
初次接觸客戶階段，理財(cái)師需要明白如下幾個(gè)問(wèn)題（）。
綜合家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析，主要是根據(jù)信息整理情況，提供家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀中以下幾個(gè)方面的綜合分析。（）
（）是分析家庭財(cái)務(wù)狀況、進(jìn)行家庭收支規(guī)劃最重要的指標(biāo)和工具。
定量信息包括了以下幾個(gè)主要方面的信息。（）
理財(cái)師的工作流程概括為（）。
理財(cái)目標(biāo)的確定，必須遵循一定的原則通常即必須遵循SMA．RT原則。（）