A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財(cái)目標(biāo)
C.制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)
E.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
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你可能感興趣的試題
A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況
C.明確客戶的理財(cái)目標(biāo)；制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
A.經(jīng)濟(jì)形勢異于理財(cái)方案估計(jì)
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險(xiǎn)
C.政府對某個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶進(jìn)行股權(quán)投資
A.了解原則
B.誠信原則
C.連續(xù)性原則
D.適當(dāng)性原則
A.經(jīng)濟(jì)形勢異于理財(cái)方案估計(jì)
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險(xiǎn)
C.政府對某個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶進(jìn)行股權(quán)投資
A.現(xiàn)金管理
B.債務(wù)管理
C.收入規(guī)劃
D.資產(chǎn)負(fù)債表
最新試題
客戶的理財(cái)目標(biāo)一般包括以下幾方面的內(nèi)容。（）
衡量一個(gè)人或者家庭的財(cái)務(wù)安全，主要包括以下內(nèi)容。（）
定性信息則包含的內(nèi)容更加廣泛，包括（）。
理財(cái)方案的執(zhí)行過程中必然涉及許多其他領(lǐng)域的專業(yè)人士一起參與，包括（）。
專業(yè)理財(cái)師在和客戶建立關(guān)系的過程中，需要關(guān)注以下幾方面的內(nèi)容。（）
信息收集的具體步驟包括（）。
（）是家庭消費(fèi)開支規(guī)劃的一項(xiàng)核心內(nèi)容。
綜合家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析，主要是根據(jù)信息整理情況，提供家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀中以下幾個(gè)方面的綜合分析。（）
后續(xù)跟蹤服務(wù)的必要性有（）。
理財(cái)師在與客戶的接觸中要經(jīng)歷（）的階段。