多項選擇題理財師的工作流程概括為（）。

A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財目標
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)
E.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題理財師的工作流程概括為如下（）。

A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況
C.明確客戶的理財目標；制訂理財規(guī)劃方案
D.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行

2.單項選擇題（）屬于客戶自身情況的突然變動。

A.經(jīng)濟形勢異于理財方案估計
B.自然災(zāi)害帶來的風險
C.政府對某個領(lǐng)域進行改革
D.客戶進行股權(quán)投資

4.單項選擇題（）屬于客戶自身情況的突然變動。

A.經(jīng)濟形勢異于理財方案估計
B.自然災(zāi)害帶來的風險
C.政府對某個領(lǐng)域進行改革
D.客戶進行股權(quán)投資

5.單項選擇題（）是家庭消費開支規(guī)劃的一項核心內(nèi)容。

A.現(xiàn)金管理
B.債務(wù)管理
C.收入規(guī)劃
D.資產(chǎn)負債表

7.單項選擇題

理財師需要告知客戶的理財服務(wù)信息不包括（）。
 

A.解決財務(wù)問題的條件和方法
B.了解、收集客戶相關(guān)信息的必要性
C.如實告知客戶自己的能力范圍
D.客戶應(yīng)該信任專業(yè)理財師可以勝任任何角色

8.單項選擇題（）是理財師個人素質(zhì)和修養(yǎng)的體現(xiàn)，同時也代表了所屬金融機構(gòu)的形象。

A.自身穿著
B.肢體語言
C.商務(wù)禮儀
D.工作狀態(tài)

9.單項選擇題專業(yè)理財師能否幫助客戶做好理財規(guī)劃的關(guān)鍵。（）

A.接觸客戶
B.了解客戶
C.取得客戶的信任
D.收集客戶信息