您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶(hù)投資金額和占比
B.客戶(hù)的投資風(fēng)格
C.理財(cái)師的專(zhuān)業(yè)能力
D.客戶(hù)個(gè)人財(cái)務(wù)狀況變化幅度
E.理財(cái)師的個(gè)性化要求
A.機(jī)構(gòu)利益
B.客戶(hù)利益
C.自身的職業(yè)生涯
D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)利益
E.關(guān)聯(lián)方利益
A.養(yǎng)老金政策變化
B.公積金政策變化
C.利率政策調(diào)整
D.匯率政策調(diào)整
E.新的投資機(jī)會(huì)
A.金融機(jī)構(gòu)和理財(cái)師理想的情況是給客戶(hù)提供終生的專(zhuān)業(yè)理財(cái)服務(wù).甚至成為客戶(hù)家庭世代的理財(cái)師
B.在制訂成方案并提交給客戶(hù)開(kāi)始執(zhí)行后.需要理財(cái)師根據(jù)新情況來(lái)不斷地調(diào)整方案。幫助客戶(hù)及其財(cái)務(wù)安排更好地適應(yīng)變化.達(dá)到預(yù)定的理財(cái)目標(biāo)
C.接受全面理財(cái)規(guī)劃和書(shū)面理財(cái)規(guī)劃書(shū)服務(wù)的理財(cái)客戶(hù)絕大多數(shù)都是高凈值客戶(hù)
D.開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶(hù)付出的努力是維護(hù)一個(gè)現(xiàn)成客戶(hù)的數(shù)倍
E.通過(guò)后續(xù)跟蹤服務(wù)，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度、加強(qiáng)客戶(hù)關(guān)系以實(shí)現(xiàn)客戶(hù)生命周期價(jià)值最大化是每個(gè)理財(cái)師必須思考和努力實(shí)踐的工作
A.定期
B.不定期
C.隨時(shí)
D.定期或不定期
A.客戶(hù)的投資金額越大或占比越高.就越是經(jīng)常需要對(duì)其理財(cái)規(guī)劃方案進(jìn)行檢測(cè)與評(píng)估
B.家庭生活和財(cái)務(wù)狀況比較穩(wěn)定的客戶(hù)可以相應(yīng)減少評(píng)估次數(shù)
C.風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的投資者比風(fēng)險(xiǎn)偏好者更需經(jīng)常性的理財(cái)方案評(píng)估
D.評(píng)估頻率越高對(duì)客戶(hù)理財(cái)方案執(zhí)行越有利.從而有助于建立公司與理財(cái)師個(gè)人的信譽(yù)與形象
A.接觸客戶(hù)，建立信任關(guān)系
B.明確客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)
C.制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)
最新試題
對(duì)理財(cái)師來(lái)說(shuō)，評(píng)估頻率越高越好。
我國(guó)的理財(cái)行業(yè)處于發(fā)展階段。
理財(cái)師需要（）為客戶(hù)提供后續(xù)跟蹤服務(wù)。
對(duì)于外部因素發(fā)生的變化，客戶(hù)應(yīng)主動(dòng)與理財(cái)師聯(lián)系，尋求建議。
（）屬于客戶(hù)自身情況的突然變動(dòng)。
標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程的最后一步是（）。
宏觀經(jīng)濟(jì)政策、法規(guī)發(fā)生重大變化包括（）。
專(zhuān)業(yè)理財(cái)師要嚴(yán)格遵守行業(yè)相關(guān)的政策法規(guī)和職業(yè)操守，通過(guò)自己的專(zhuān)業(yè)技能和優(yōu)異客戶(hù)服務(wù)，獲取客戶(hù)的信賴(lài)和認(rèn)可，從而真正做到（）之間的共贏。
對(duì)理財(cái)規(guī)劃方案的評(píng)估、修正實(shí)際上是理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的有機(jī)組成部分，每次評(píng)估和修正可以是局部、單項(xiàng)的財(cái)務(wù)安排或投資產(chǎn)品組合的調(diào)整：也可能是較大規(guī)?；蛘w方案的修改。
理財(cái)師應(yīng)注意長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造與品牌提升。