A.定期
B.不定期
C.隨時
D.定期或不定期
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A.客戶的投資金額越大或占比越高.就越是經(jīng)常需要對其理財規(guī)劃方案進(jìn)行檢測與評估
B.家庭生活和財務(wù)狀況比較穩(wěn)定的客戶可以相應(yīng)減少評估次數(shù)
C.風(fēng)險厭惡型的投資者比風(fēng)險偏好者更需經(jīng)常性的理財方案評估
D.評估頻率越高對客戶理財方案執(zhí)行越有利.從而有助于建立公司與理財師個人的信譽與形象
A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財目標(biāo)
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)
最新試題
理財規(guī)劃服務(wù)是一次性完成的。
理財師需要（）為客戶提供后續(xù)跟蹤服務(wù)。
下列對定期評估的說法，錯誤的是（）。
對于外部因素發(fā)生的變化，客戶應(yīng)主動與理財師聯(lián)系，尋求建議。
對理財規(guī)劃方案的評估、修正實際上是理財規(guī)劃服務(wù)的有機組成部分，每次評估和修正可以是局部、單項的財務(wù)安排或投資產(chǎn)品組合的調(diào)整：也可能是較大規(guī)?；蛘w方案的修改。
定期評估的頻率取決于（）因素。
對理財師來說，評估頻率越高越好。
下面關(guān)于后續(xù)跟蹤服務(wù)的說法，正確的有（）。
專業(yè)理財師要嚴(yán)格遵守行業(yè)相關(guān)的政策法規(guī)和職業(yè)操守，通過自己的專業(yè)技能和優(yōu)異客戶服務(wù)，獲取客戶的信賴和認(rèn)可，從而真正做到（）之間的共贏。
標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程的最后一步是（）。