A.理財師首先要了解客戶的財務狀況和理財需求
B.明確客戶的理財目標，預期投資收益和風險偏好
C.收集、整理和分析客戶目前資金投資分布和收益狀況，包括存在的問題
D.根據(jù)其理財目標、預期收益和風險屬性，制訂新的資產(chǎn)配置組合
E.投資規(guī)劃方案的執(zhí)行，包括原有資產(chǎn)分布的調(diào)整和后續(xù)跟蹤評估
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你可能感興趣的試題
A.債券的票面利率越低，波動性越大
B.債券的票面利率越低，波動性越小
C.債券的期限越長，波動性越大
D.債券的期限越長，波動性越小
E.債券的到期收益率越小，波動性越大
A.溢價發(fā)行的債券，當債券臨近到期日時，債券價格不斷下降
B.折價發(fā)行的債券，當債券1臨近到期日時，債券價格不斷上升
C.平價發(fā)行的債券，由于債券的票面利率等于市場貼現(xiàn)率，債券價格始終保持不變
D.溢價發(fā)行的債券，當債券臨近到期日時，債券價格不斷上升
E.折價發(fā)行的債券，當債券臨近到期日時，債券價格不斷下降
A.大眾對產(chǎn)品缺乏認識
B.市場需求較小
C.市場風險很大
D.投資規(guī)模大
E.虧損的可能性大
A.優(yōu)先股
B.證券
C.債券
D.房地產(chǎn)
E.藝術(shù)品
A.流動比率
B.速動比率
C.現(xiàn)金比率
D.負債比率
E.利息保障倍數(shù)
A.波動性之謎
B.股權(quán)溢價之謎
C.有限理性
D.有效市場
A.30
B.40
C.50
D.60
A.正相關(guān)
B.負相關(guān)
C.無關(guān)
D.以上都不對
最新試題
當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。
某投資者對風險毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當期收益率為（）
關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風險收益率為（）
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風險水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）
折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）