A.資產(chǎn)組合理論
B.資本資產(chǎn)定價(jià)理論
C.期權(quán)定價(jià)理論
D.貼現(xiàn)現(xiàn)金流量模型
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A.建立客戶關(guān)系
B.收集客戶信息
C.分析客戶財(cái)務(wù)狀況
D.整合個(gè)人理財(cái)策略并提出財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃
E.執(zhí)行和監(jiān)控財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃
A.通貨膨脹
B.金融風(fēng)暴
C.政治動(dòng)蕩
A.與客戶見(jiàn)面
B.電話交談
C.網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系
D.通信
A.回顧客戶的目標(biāo)與要求
B.評(píng)估財(cái)務(wù)與投資策略
C.評(píng)估當(dāng)前投資組合的資產(chǎn)價(jià)值和業(yè)績(jī)
D.調(diào)整投資組合
E.及時(shí)溝通客戶并獲得客戶授權(quán)
A.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)與保障生活
B.為客戶子女的健康成長(zhǎng)打好經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)
C.提高生活水平
最新試題
在理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中，下列屬于防止違規(guī)銷(xiāo)售的關(guān)鍵要點(diǎn)有（）。
在金融市場(chǎng)上，金融工具的交易是通過(guò)一些專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)組織實(shí)現(xiàn)的，通常有固定的交易場(chǎng)所和無(wú)形的交易平臺(tái)，這體現(xiàn)了（）。
古玩收藏投資的主要特點(diǎn)有（）。
下列關(guān)于智能投顧的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
進(jìn)行教育投資規(guī)劃時(shí)，應(yīng)遵循（）的規(guī)則，以保障教育金籌備的有效與安全。
按照《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》，基金管理人、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)從事基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)不得有的行為有（）。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》，一般而言，下列不屬于夫妻一方財(cái)產(chǎn)的是（）。
下列屬于財(cái)富傳承中死亡轉(zhuǎn)移的有（）。
若銀行給出的信用卡分期貸款利率為每月1.4%，則該信用卡分期貸款的名義年利率是（），有效年利率是（）。
理對(duì)財(cái)師在分析客戶家庭財(cái)務(wù)狀況時(shí)，需了解的定量信息的有（）。