問答題個人理財規(guī)劃師在提供服務(wù)的過程中要收集哪一些信息?這些信息對理財規(guī)劃有何影響?

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2.多項選擇題客戶資產(chǎn)通常可分為三類:()

A.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物
B.其他金融資產(chǎn)
C.個人資產(chǎn)
D.股票
E. 家具

3.多項選擇題理財規(guī)劃師要對客戶現(xiàn)行財務(wù)狀況進行分析,其分析的主要內(nèi)容包括()。

A. 客戶家庭資產(chǎn)負債表分析
B. 客戶家庭現(xiàn)金流量表分析
C. 客戶投資冒險心理分析
D. 客戶婚姻狀況分析
E. 對客戶子女的身體狀況進行分析

4.多項選擇題關(guān)于投訴處理,以下說法正確的是()

A.積極面對,對投訴的客戶懷有感恩的心
B.滿足所有投訴客戶的所有需求
C.積極與客戶展開辯論,維護公司產(chǎn)品的形象
D.制定個人理財業(yè)務(wù)應(yīng)急計劃
E.及時處理客戶投訴

5.多項選擇題獲得良好的第一印象的主要方法有()

A.微笑、開朗的表情
B.誠懇的態(tài)度
C.干凈利落的動作
D.周到細致的服務(wù)建議書

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下列關(guān)于IRR(內(nèi)部回報率)表述錯誤的是()。

題型:單項選擇題

在金融市場上,金融工具的交易是通過一些專業(yè)機構(gòu)組織實現(xiàn)的,通常有固定的交易場所和無形的交易平臺,這體現(xiàn)了()。

題型:單項選擇題

下列關(guān)于期貨資產(chǎn)管理產(chǎn)品的表述,錯誤的是()。

題型:單項選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》,對理財業(yè)務(wù)的理解正確的有()。

題型:多項選擇題

根據(jù)《中華人民共和國民法典》,一般而言,下列不屬于夫妻一方財產(chǎn)的是()。

題型:單項選擇題

按照《證券投資基金銷售管理辦法》,基金管理人、代銷機構(gòu)從事基金銷售業(yè)務(wù)不得有的行為有()。

題型:多項選擇題

關(guān)于理財規(guī)劃方案中的家庭收支和債務(wù)規(guī)劃,下列表述錯誤的是()。

題型:單項選擇題

2019年2月,王某和李某生育的雙胞胎兒子王一,王二年滿3周歲,處于學(xué)前教育階段。下列關(guān)于在王某和李某之間分配個人所得稅子女教育專項附加扣除金額的說法中,正確的有()。

題型:多項選擇題

某公司瀕臨破產(chǎn),正在進行重組談判,投資者判斷若重組成功,股票價格會大幅度上漲,若重組失敗,公司會退市,股票價格會大幅下降,重組成功和失敗的概率各為50%,采?。ǎ┑钠跈?quán)投資策略。

題型:單項選擇題

關(guān)于保險合同中的被保險人,描述錯誤的是()。

題型:單項選擇題