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為防范客戶信息保密風(fēng)險，不得將相關(guān)資料帶出營業(yè)場所，但不含已作廢單證、文件等。
當(dāng)客戶經(jīng)理聯(lián)系方式發(fā)生變化或崗位調(diào)整時，須妥善做好銜接工作，包括及時將客戶經(jīng)理變更情況等通知客戶，可有效防范產(chǎn)品售后風(fēng)險。
資產(chǎn)配置是財富管理的核心內(nèi)容，資產(chǎn)配置要注意：（）、配置多樣化需要、服務(wù)的專業(yè)化、追求高收益和更多的財富管理教育。
私人銀行服務(wù)的主要內(nèi)容包括：私人財富管理服務(wù)、私人銀行客戶專屬理財產(chǎn)品、綜合金融產(chǎn)品服務(wù)、（）及其他金融服務(wù)。
個人理財?shù)闹饕康氖峭ㄟ^豐富的理財產(chǎn)品達(dá)到財富保值、增值的需求；而私人銀行則是根據(jù)客戶個人及事業(yè)發(fā)展的需求，為其定做財富管理、綜合授信等方面的產(chǎn)品和服務(wù)，以實現(xiàn)資產(chǎn)組合的合理配置，達(dá)到財富保值、增值的目標(biāo)。
AUM是個人資產(chǎn)總和的簡稱。包括本外幣存款、個人貸款、基金、保險、賬戶貴金屬等在內(nèi)的客戶資產(chǎn)合計。
達(dá)標(biāo)客戶中客戶當(dāng)月個人總資產(chǎn)余額日均值低于原等級標(biāo)準(zhǔn)的并不立刻降級，連續(xù)（）個月個人總資產(chǎn)余額日均值都達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的客戶從第（）個月開始被評定為關(guān)注客戶。
為防范產(chǎn)品銷售風(fēng)險，在產(chǎn)品銷售之前由客戶填寫《客戶風(fēng)險承受能力問卷》等文件，并由客戶對評估結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)并留檔。
私人銀行的服務(wù)不僅僅局限于客戶本身，還延伸到客戶家庭；私人銀行也不僅僅局限于零售業(yè)務(wù)，還延伸到客戶擁有的企業(yè)公司銀行業(yè)務(wù)和投資銀行業(yè)務(wù)。
客戶在銀行存20萬元定期存款，應(yīng)持有（）卡。